CRM ügyfélnyilvántartó program – Ügyfél eseményei

Ebben az ablakban vihetjük fel (és nézhetjük meg) azokat az eseményeket, melyek már megtörténtek.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen az eseményeket látjuk táblázatos formátumban.
  • A jobb oldalon a kijelölt eseményt, névjegykártya üzemmódban.

Fontos: az eseményeket csak rögzíteni lehet, törölni nem!

Eseményből Naptár gomb: Megtörtént eseményből Naptári eseményt hozhatunk létre.

Adatmezők:

  • Időbélyeg: ha nem írunk be semmit, a rendszer automatikusan kitölti, de felülbírálható.
  • Ki készítette?: A felhasználó neve (csak olvasható).
  • Állomány csatolás eseményhez: Bármilyen állományt hozzá tudunk csatolni az eseményhez, akár többet is.
    Az állományokat a program adatbázisban tárolja.
    Nem tartozik az alap modulhoz, ezért külön igényelni kell.
  • Médium / Kategória: kiválasztható listából. A lista bővíthető. Milyen médiumon keresztült történt a kommunikálás?
  • Esemény?: kiválasztható listából. A lista bővíthető. Mi típusú esemény történt?
  • Kezdeményező fél: rádiógomb.
  • Megjegyzés (több soros, begépelendő). Az esemény összefoglalása.

Ügyfélnyilvántartó program - Ügyfél eseményei

CRM ügyfélnyilvántartó program – Kijelölt ügyfél ablak

Ebben az ablakban láthatjuk a kijelölt ügyfél adatlapját és a megtörtént eseményeket.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk.
  • A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.

 

Ügyfélnyilvántartó program - Kijelölt ügyfél ablak

 

Céges adatok – Fontos adatok

  • Név: a cégnevet jelöli (begépelendő).
  • Státusz: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Fő telefonszám (begépelendő)
  • E-mail (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
  • Honlap (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.
  • Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet
  • Messenger (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet
  • Facebook (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot
  • Twitter (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.
  • Saját ügyintéző: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Hol hallott rólunk?: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Milyen csoportba tartozik?: Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.

Céges adatok – További adatok

Itt láthatjuk a kijelölt ügyfél további adatait:Ügyfélnyilvántartó program - Kijelölt ügyfél ablak

  • Megjegyzés (több soros, begépelendő).
  • Leírás (több soros, begépelendő).
  • Címek: a cím táblázatban korlátlan címet rögzíthetünk. A zöld nyíllal jelölt kis gomra kattintva el lehet rejteni.
  • Adószám (begépelendő).
  • E-mail (begépelendő).
  • Cégbejegyzési szám (begépelendő).
  • Készítve (csak olvasható).
  • Módosítva (csak olvasható).

Céges adatok – Saját adatmezőim

Itt jelennek meg a felhasználó által létrehozott adatmezők. Ezek nem csak itt jelennek meg, hanem az Összes ügyfél táblázatban is.

Kontakt személyek – Fontos adatok

  • Vezetéknév és keresztnév (begépelendő).
  • Fő telefon (begépelendő).
  • E-mail (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
  • Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.
  • Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.
  • További telefonszámok: korlátlan mennyiségű további telefonszámot lehet felvinni.

Kontakt személy – További adatok

  • Megszólítás: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Beosztás: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Keresési nap: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Keresési időpont: begépelendő.
  • Születésnap: begépelendő, vagy kiválasztható naptárból.
  • Fénykép: betölthető adatbázisba .jpg formátumban.
  • Megjegyzés (több soros, begépelendő).
  • Készítve (csak olvasható).
  • Módosítva (csak olvasható).

CRM ügyfélnyilvántartó program – Összes ügyfél ablak

Ebben az ablakban láthatjuk az összes ügyfelet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy ügyfelet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos ügyfél adatmező.

Az ügyfelek adataira:

  • keresni és szűrni lehet:
    • a beépített keresési és szűrési módszerekkel
    • a keresés gombot lenyomva, a felugró ablakban
  • rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
  • csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat az ügyfélnyilvántartó program a kiválasztott státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az ügyfelek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

Ügyfélnyilvántartó program Összes ügyfél ablaka

CRM ügyfélnyilvántartó program – Felhasználók és Jogosultságok

Itt lehet program felhasználókat létrehozni, törölni, jelszót változtatni.

A felhasználóknak van egy bejelentkezési nevük – ezt használják bejelentkezéskor – és van egy normál nevük, ezt naplózza a szoftver.
Ennek az az oka, hogy például egy hosszú nevet pl. Zohoroszkyné Hotterkruxbauer-Kovács Eufrozina elég körülményes lenne minden alkalommal begépelni. Ezért ilyenkor a felhasználó bejelentkezési neve pl. Euf lesz, felgyorsítva a kezelést, de ennek ellenére a naplózáskor Zohoroszkyné Hotterkruxbauer-Kovács Eufrozina lesz látható.

Ügyfélnyilvántartó program jogosultság kezelés

 

Hogy hozzon létre egy új felhasználót?

Kattintson a felvitel gombra, hogy az ügyfélnyilvántartó program új sort hozzon létre. Gépeljük be a bejelentkezési nevet, a nevet, majd kattintson a mentés gombra a mentéshez.

Tipp: a még el nem mentett adatokat az érvénytelenítés gomb segítségével érvénytelenítheti.

A program minden fő modulját engedélyezni, illetve tiltani lehet felhasználói szinten.

 

Ügyfélnyilvántartó program jelszó csere ablakJelszavak megváltoztatása az ügyfélnyilvántartó programban

A Beállítások -> Az aktuális felhasználó jelszavának módosítása menüpontban lehet a felhasználóknak a saját jelszavukat megváltoztatni. Meg kell adni a régi jelszót egyszer, és az új jelszót kétszer.

CRM ügyfélnyilvántartó program – Bejelentkezés

Az ügyfélnyilvántartó program a bejelentkezési képernyővel indul.

Itt kell beírni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót (mindkettő kis betű, nagy betű érzékeny).
Csak akkor lehet a rendszerbe belépni ha a felhasználó / jelszó páros helyes.

Amennyiben jól adtuk meg a fenti adatokat, a CRM program betöltődik. A program már itt figyelembe veszi a programhoz beállított kinézetet.

Gyorsbillentyűk
  • Enter: program indítása
  • Escape: kilépés

 

Ügyfélnyilvántartó program - bejelentkezés

CRM ügyfélnyilvántartó program – Gy.I.K.

A CRM program egy ügyfélnyilvántartó program, mely segítségével nyomon követhetjük az eseményeket az ügyfeleinkkel kapcsolatban.

Az ügyfélnyilvántartó programot folyamatosan fejlesztjük – az általános, gyakorlatias igényeket, kéréseket fokozatosan beépítjük a programba.

Ezt a szoftverünket is áttudjuk alakítani az Ön igényeinek megfelelően!

Gyakran Ismételt Kérdések

Open post
crm_naptar

Naptár / Feladatkiosztó

A CRM rendszer Naptár menüpontját 3 dologra lehet jól használni:

  1. feladataink nyilvántartására (ha össze van kötve a Projekt programmal, akkor plusz funkciók is elérhetőek)
  2. feladatok kiosztása másoknak
  3. határidő napló

Feladataink nyilvántartása a CRM programban

Rögzíthetünk minden olyan feladatot, amit elvégeztünk: így mérni tudjuk a hatékonyságunk egy-egy napra lebontva. Ha használja a Projekt programunkat is, akkor projektet is tud rendelni egy-egy feladat mellé, így pontos költséget kaphat, hogy mennyibe került az adott projekt elkészítése.

Ehhez meg kell adnia a CRM program felhasználóinak mennyi az órabére (ezt a Felhasználók beállításánál lehet beírni). Ezután már a projekt költségeinél automatikusan ki lesz számolva, hogy a felhasználó mennyi időt és költséget jelentet.

Feladatok kiosztása másoknak

Nemcsak önmagának, hanem kollégáinak / beosztottjainak is tud feladatot rögzíteni a Naptárban. Így kiadhat úgy feladatok, hogy nincs is bent az irodában, viszont a többiek fogják látni, hogy van egy új feladat, amit el kell végezni.

Természetesen ez is összeköthető a Projekt programmal, és a költség része ugyanúgy működik.

Határidő napló

A feladatok kiadhatja / felviheti magának úgy is, hogy tudja, hogy el kell végezni egy árajánlat készítést, ezért rögzít egy bejegyzést. Majd a CRM programot beállíthatja úgy, hogy jelezzen, ha azt a feladatot el kell végezni (ismétlődést is be lehet állítani, vagy azt, hogy minden hétfőn, kedden, stb. “szóljon” a program).

Open post

Események rögzítése

Amiről most írok, az nem egy új funkció, hanem egy régi, de a felhasználók körében mindig is megkérdőjelezett menüpont. Hiszen ez számukra csak egy plusz adminisztrációs feladat, és ők pont azért vásárolták a CRM programot, mert szeretnének kevesebbet foglalkozni az adminisztrálással.

De az események rögzítése a CRM-ben nagyon sokat tud segíteni az adminisztrálási munkákban.

Nézzük meg a felépítését:

  • Dátum
  • Az esemény kategóriája
  • Esemény címkéje
  • Leírás
  • Kezdeményező
  • Ki készítette

A fentiek mindegyikére lehet szűrni a táblázatos nézetben. Így nagyon egyszerűen és gyorsan visszalehet keresni régebbi telefonos megállapodásokat, e-mail árajánlatkéréseket, stb. A kategóriáknak hála, egyszerre lehet látni egy ügyféltől az összes olyan – például – telefonbeszélgetést, ami arról szólt, hogy mennyire van megelégedve a szolgáltatásunkkal. Természetesen lehetőség van egyedi kategóriák és események címkék felvitelére, így egyedire tudja szabni a CRM program esemény rögzítését.

Itt egy videó arról, hogy hogyan lehet az események rögzítését kombinálni a CRM szoftver naptár menüpontjával (hogyan követhetjük nyomon az érdeklődőket):

E-mail küldés

A CRM Guru segítségével Ön névre szóló e-maileket is tud küldeni. Ehhez nem kell mást tennie, mint az alábbi lépéseket betartva elküldeni az első e-mailjét a szoftverből.

Jelölje ki, vagy lépjen a Kiválasztott ügyfél (Ctrl+2) fülre a CRM Guruban (mi a Teszt 4 nevű ügyfelet választottuk ki).

Nyissa meg az E-mail küldés menüpontot:

Hozzon létre, vagy használjon már egy meglévő sablont az e-mail küldéséhez. Beállíthatja a sablon nevét, az e-mail tárgyát, illetve a levél típusát is.

Olvasson tovább “E-mail küldés”

Útvonalterv kirajzolása a Google Maps-ben

Az ügyfél adatlapján a Kijelölt ügyfél fül alatt lévő gomb Útvonalterv segítségével azonnal megtudhatjuk a legoptimálisabb útvonalat az ügyfélhez. A gomb lenyomása után, kiválaszthatjuk, az ügyfél melyik címét felhasználva szeretnénk megtervezni az útvonalat, majd ezután a CRM Guru meghívja a Google Maps-et, és megjeleníti az útvonalat. A kiindulópont mindig a szoftver használójának címe lesz.

Szemléltetésképpen tekintse meg a következő videót:

Open post
crm_eltelt_napok

Eltelt napok kiszámítása funkció

A CRM szoftver új funkciójának lényege, hogy egy adott ügyfél adott megtörtént eseményének dátumához képest hány nap telt el az aktuális dátumig. Így az ügyféllel folytatott kommunikáció során egy gombnyomás segítségével hivatkozhatunk például arra, hogy hány nap telt el a legutóbbi beszélgetés vagy levél óta. A gomb az ügyfél adatlapján a Megtörtént események fül alatt található.

Csoportos e-mail küldés a Virtuális Ládikó segítségével

Lehetőség van tetszőleges cégeknek, és alkalmazottainak egyszerre e-mailt küldeni méghozzá a CRM szoftver Virtuális Ládikójának segítségével. Akármennyi ládikót létrehozhatunk, és a ládikókba tetszőleges mennyiségű cég felvihető. Ezek után gyerekjáték a csoportos e-mail küldés.

A következő videó demonstrálja, milyen egyszerű ez a művelet:

Open post

Google Naptár szinkronizáció

Megváltozott a CRM program Google naptár szinkronizáció modulja.

Ezentúl a feladatot elvégző naptárába tölti fel az eseményeket a CRM. Fontos: egyelőre csak az Időperiódusra működik így ez a funkció. A jövőben a teljes szinkronizáció így fog működni a CRM programban.

Eseményből Naptár bejegyzés

A CRM program Eseményből Naptár bejegyzés funkciója egy plusz beállítással bővült.

Ha a Beállítások menüben az “Eseményből Naptár” nem pipálja ki, hogy “Elvégezve” ponthoz teszünk egy pipát (1. kép), akkor a Eddigi Megtörtént események menüben az Eseményből Naptár nevű menüpont ezentúl nem fogja elvégzettnek jelölni az eseményt (2. kép).

1. kép

2. kép

Open post

Monogram hozzáfűzés a Naptár eseményhez

A CRM program Naptár menüjében új esemény létrehozásakor az eseményhez automatikusan hozzáfűzi a felhasználó monogramját. Lássunk egy példát: ha a felhasználó rendszergazda és az esemény Adminisztráció Céges megbeszélés akkor az esemény a következő képpen fog bekerülni a CRM programba: r. Adminisztráció Céges megbeszélés

Open post

A Crm rendszer új naptár funkciói

A Megtörtént eseményből bármikor naptár eseményt lehet készíteni (tehát oda vissza működik).
Ez azért fontos, mert ha pl. felhívtam egy ügyfelet, nem kell felvennem az ügyfélhez is és a naptárba is, hanem csak az egyik helyre (lenti kép).
A Crm rendszer Naptárban megoldottuk, hogy több eseményt át tudjunk egyszerre mozgatni, akár hónapokkal előre (vagy hátra). Magamról tudom, hogy nem szeretem a végre nem hajtott eseményeket egyenként áthuzigálni – nekem ez nagy könnyebbség.

Olvasson tovább “A Crm rendszer új naptár funkciói”

Naptár változások a Crm rendszerben

  • A Naptárak már nem kizárólagos ablakban nyílnak meg, hanem háttérbe tehetők és újra aktivizálhatók
  • A Teljes Naptár és az Ügyfél Naptár méretét és pozícióját külön-külön el lehet menteni, így a legközelebbi megnyitáskor megőrzik tulajdonságaikat

Készülőben van a nyomtatás menedzser a CRM rendszerben!

Mit fog tudni a Crm Guru rendszer Nyomtatás Menedzsere?

Igen, köze van a nyomtatáshoz, de mit fog tudni? Nos, aki kitalálja – illetve aki a kiadás napjáig legjobban megsaccolja – az ingyen megkapja.

A Nyomtatás Menedzser extra kiegészítő lesz a Crm Guru rendszerhez, de különálló programként is el fogjuk készíteni. A szerencsés nyertes majd választhat, hogy a Crm Guru szoftverhez kéri majd, vagy különálló programként.

Várjuk a találgatásokat!

Posts navigation

1 2
Scroll to top