Open post
Új megtörtént esemény

Új megtörtént esemény

Közvetlenül hozhat létre megtörtént eseményt a képen látható gombbal.

A nagy el?nye az, hogy bárhol járhat a CRM programon belül, mindig látja ezt a gombot, így id?t spórolva juthat el a megtörtént események fülhöz. Fontos kiemelni, hogy a megfelel? ügyfélen kell “állnia” a CRM program f?ablakán, hogy ez a funkció jól m?ködjön.

Nézzünk egy éles példát: megszeretné nézni egy ügyfél naptárát, majd felvinne egy eseményt.

  1. Megnyit egy jelentést amivel megtalálhat egy ügyfelet.
  2. Ezután kiválasztja az ügyfelet a jelentésb?l.
  3. Megnézi az ügyfél naptárát.
  4. Felvisz egy eseményt közvetlen az Új megtörtént esemény gombbal.

 

További bejegyezéseink: http://crm-program.hu/category/crm-program-ujdonsagok/
Webshopunk: http://crm-program.hu/webaruhaz/
Itt tudja megrendelni a szoftvert: http://crm-program.hu/termek/crm-guru/

 

Open post
crm_naptar

Naptár / Feladatkiosztó

A CRM rendszer Naptár menüpontját 3 dologra lehet jól használni:

  1. feladataink nyilvántartására (ha össze van kötve a Projekt programmal, akkor plusz funkciók is elérhet?ek)
  2. feladatok kiosztása másoknak
  3. határid? napló

Feladataink nyilvántartása a CRM programban

Rögzíthetünk minden olyan feladatot, amit elvégeztünk: így mérni tudjuk a hatékonyságunk egy-egy napra lebontva. Ha használja a Projekt programunkat is, akkor projektet is tud rendelni egy-egy feladat mellé, így pontos költséget kaphat, hogy mennyibe került az adott projekt elkészítése.

Ehhez meg kell adnia a CRM program felhasználóinak mennyi az órabére (ezt a Felhasználók beállításánál lehet beírni). Ezután már a projekt költségeinél automatikusan ki lesz számolva, hogy a felhasználó mennyi id?t és költséget jelentet.

Feladatok kiosztása másoknak

Nemcsak önmagának, hanem kollégáinak / beosztottjainak is tud feladatot rögzíteni a Naptárban. Így kiadhat úgy feladatok, hogy nincs is bent az irodában, viszont a többiek fogják látni, hogy van egy új feladat, amit el kell végezni.

Természetesen ez is összeköthet? a Projekt programmal, és a költség része ugyanúgy m?ködik.

Határid? napló

A feladatok kiadhatja / felviheti magának úgy is, hogy tudja, hogy el kell végezni egy árajánlat készítést, ezért rögzít egy bejegyzést. Majd a CRM programot beállíthatja úgy, hogy jelezzen, ha azt a feladatot el kell végezni (ismétl?dést is be lehet állítani, vagy azt, hogy minden hétf?n, kedden, stb. “szóljon” a program).

Open post

Események rögzítése

Amir?l most írok, az nem egy új funkció, hanem egy régi, de a felhasználók körében mindig is megkérd?jelezett menüpont. Hiszen ez számukra csak egy plusz adminisztrációs feladat, és ?k pont azért vásárolták a CRM programot, mert szeretnének kevesebbet foglalkozni az adminisztrálással.

De az események rögzítése a CRM-ben nagyon sokat tud segíteni az adminisztrálási munkákban.

Nézzük meg a felépítését:

  • Dátum
  • Az esemény kategóriája
  • Esemény címkéje
  • Leírás
  • Kezdeményez?
  • Ki készítette

A fentiek mindegyikére lehet sz?rni a táblázatos nézetben. Így nagyon egyszer?en és gyorsan visszalehet keresni régebbi telefonos megállapodásokat, e-mail árajánlatkéréseket, stb. A kategóriáknak hála, egyszerre lehet látni egy ügyfélt?l az összes olyan – például – telefonbeszélgetést, ami arról szólt, hogy mennyire van megelégedve a szolgáltatásunkkal. Természetesen lehet?ség van egyedi kategóriák és események címkék felvitelére, így egyedire tudja szabni a CRM program esemény rögzítését.

Itt egy videó arról, hogy hogyan lehet az események rögzítését kombinálni a CRM szoftver naptár menüpontjával (hogyan követhetjük nyomon az érdekl?d?ket):

E-mail küldés

A CRM Guru segítségével Ön névre szóló e-maileket is tud küldeni. Ehhez nem kell mást tennie, mint az alábbi lépéseket betartva elküldeni az els? e-mailjét a szoftverb?l.

Jelölje ki, vagy lépjen a Kiválasztott ügyfél (Ctrl+2) fülre a CRM Guruban (mi a Teszt 4 nev? ügyfelet választottuk ki).

Nyissa meg az E-mail küldés menüpontot:

Hozzon létre, vagy használjon már egy meglév? sablont az e-mail küldéséhez. Beállíthatja a sablon nevét, az e-mail tárgyát, illetve a levél típusát is.

Continue reading “E-mail küldés”

Útvonalterv kirajzolása a Google Maps-ben

Az ügyfél adatlapján a Kijelölt ügyfél fül alatt lév? gomb Útvonalterv segítségével azonnal megtudhatjuk a legoptimálisabb útvonalat az ügyfélhez. A gomb lenyomása után, kiválaszthatjuk, az ügyfél melyik címét felhasználva szeretnénk megtervezni az útvonalat, majd ezután a CRM Guru meghívja a Google Maps-et, és megjeleníti az útvonalat. A kiindulópont mindig a szoftver használójának címe lesz.

Szemléltetésképpen tekintse meg a következ? videót:

Open post
crm_eltelt_napok

Eltelt napok kiszámítása funkció

A CRM szoftver új funkciójának lényege, hogy egy adott ügyfél adott megtörtént eseményének dátumához képest hány nap telt el az aktuális dátumig. Így az ügyféllel folytatott kommunikáció során egy gombnyomás segítségével hivatkozhatunk például arra, hogy hány nap telt el a legutóbbi beszélgetés vagy levél óta. A gomb az ügyfél adatlapján a Megtörtént események fül alatt található.

Csoportos e-mail küldés a Virtuális Ládikó segítségével

Lehet?ség van tetsz?leges cégeknek, és alkalmazottainak egyszerre e-mailt küldeni méghozzá a CRM szoftver Virtuális Ládikójának segítségével. Akármennyi ládikót létrehozhatunk, és a ládikókba tetsz?leges mennyiség? cég felvihet?. Ezek után gyerekjáték a csoportos e-mail küldés.

A következ? videó demonstrálja, milyen egyszer? ez a m?velet:

Open post

Google Naptár szinkronizáció

Megváltozott a CRM program Google naptár szinkronizáció modulja.

Ezentúl a feladatot elvégz? naptárába tölti fel az eseményeket a CRM. Fontos: egyel?re csak az Id?periódusra m?ködik így ez a funkció. A jöv?ben a teljes szinkronizáció így fog m?ködni a CRM programban.

Eseményb?l Naptár bejegyzés

A CRM program Eseményb?l Naptár bejegyzés funkciója egy plusz beállítással b?vült.

Ha a Beállítások menüben az “Eseményb?l Naptár” nem pipálja ki, hogy “Elvégezve” ponthoz teszünk egy pipát (1. kép), akkor a Eddigi Megtörtént események menüben az Eseményb?l Naptár nev? menüpont ezentúl nem fogja elvégzettnek jelölni az eseményt (2. kép).

1. kép

2. kép

Open post

Monogram hozzáf?zés a Naptár eseményhez

A CRM program Naptár menüjében új esemény létrehozásakor az eseményhez automatikusan hozzáf?zi a felhasználó monogramját. Lássunk egy példát: ha a felhasználó rendszergazda és az esemény Adminisztráció Céges megbeszélés akkor az esemény a következ? képpen fog bekerülni a CRM programba: r. Adminisztráció Céges megbeszélés

Open post

A Crm rendszer új naptár funkciói

A Megtörtént eseményb?l bármikor naptár eseményt lehet készíteni (tehát oda vissza m?ködik).
Ez azért fontos, mert ha pl. felhívtam egy ügyfelet, nem kell felvennem az ügyfélhez is és a naptárba is, hanem csak az egyik helyre (lenti kép).
A Crm rendszer Naptárban megoldottuk, hogy több eseményt át tudjunk egyszerre mozgatni, akár hónapokkal el?re (vagy hátra). Magamról tudom, hogy nem szeretem a végre nem hajtott eseményeket egyenként áthuzigálni – nekem ez nagy könnyebbség.

Continue reading “A Crm rendszer új naptár funkciói”

Naptár változások a Crm rendszerben

  • A Naptárak már nem kizárólagos ablakban nyílnak meg, hanem háttérbe tehet?k és újra aktivizálhatók
  • A Teljes Naptár és az Ügyfél Naptár méretét és pozícióját külön-külön el lehet menteni, így a legközelebbi megnyitáskor meg?rzik tulajdonságaikat

Készül?ben van a nyomtatás menedzser a CRM rendszerben!

Mit fog tudni a Crm Guru rendszer Nyomtatás Menedzsere?

Igen, köze van a nyomtatáshoz, de mit fog tudni? Nos, aki kitalálja – illetve aki a kiadás napjáig legjobban megsaccolja – az ingyen megkapja.

A Nyomtatás Menedzser extra kiegészít? lesz a Crm Guru rendszerhez, de különálló programként is el fogjuk készíteni. A szerencsés nyertes majd választhat, hogy a Crm Guru szoftverhez kéri majd, vagy különálló programként.

Várjuk a találgatásokat!

Scroll to top