CRM ügyfélnyilvántartó program – Ügyfél eseményei

Ebben az ablakban vihetjük fel (és nézhetjük meg) azokat az eseményeket, melyek már megtörténtek.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen az eseményeket látjuk táblázatos formátumban.
  • A jobb oldalon a kijelölt eseményt, névjegykártya üzemmódban.

Fontos: az eseményeket csak rögzíteni lehet, törölni nem!

Eseményb?l Naptár gomb: Megtörtént eseményb?l Naptári eseményt hozhatunk létre.

Adatmez?k:

  • Id?bélyeg: ha nem írunk be semmit, a rendszer automatikusan kitölti, de felülbírálható.
  • Ki készítette?: A felhasználó neve (csak olvasható).
  • Állomány csatolás eseményhez: Bármilyen állományt hozzá tudunk csatolni az eseményhez, akár többet is.
    Az állományokat a program adatbázisban tárolja.
    Nem tartozik az alap modulhoz, ezért külön igényelni kell.
  • Médium / Kategória: kiválasztható listából. A lista b?víthet?. Milyen médiumon keresztült történt a kommunikálás?
  • Esemény?: kiválasztható listából. A lista b?víthet?. Mi típusú esemény történt?
  • Kezdeményez? fél: rádiógomb.
  • Megjegyzés (több soros, begépelend?). Az esemény összefoglalása.

Ügyfélnyilvántartó program - Ügyfél eseményei

Scroll to top