Címke: ügyfélnyilvántartó program

Open post
CRM rendszer, CRM szoftver

CRM vs Excel – mikor kell váltani?

CRM vs Excel – mikor kell váltani?

A vállalkozások többsége kezdetben Excel táblázatokkal kezeli az ügyféladatokat, értékesítési folyamatokat és riportokat. Ez teljesen természetes: az Excel gyors, olcsó és szinte mindenki ismeri. De ahogy a cég növekszik, egy ponton elkerülhetetlenné válik a kérdés: mikor érdemes CRM rendszerre váltani?

Ebben a részletes cikkben megmutatjuk:

  • Excel vs CRM különbségek

  • mikor nem elég már az Excel

  • CRM előnyei és hátrányai

  • konkrét jelek, hogy ideje váltani

Excel használata ügyfélkezelésre – előnyök és korlátok

Miért használ sok cég Excel-t?

Az Excel ügyfélkezelésre ideális induláskor, mert:

  • könnyen használható

  • nincs külön bevezetési költség

  • gyorsan testreszabható

  • nincs szükség fejlesztőre

  • kis adatbázisnál átlátható

Tipikus Excel felhasználás:

  • ügyféllista vezetése

  • értékesítési pipeline (kezdetleges)

  • ajánlatok nyilvántartása

  • kapcsolattartási adatok tárolása

Excel hátrányai CRM helyett

Ahogy nő a cég, az Excel egyre több problémát okoz:

❌ 1. Nincs valós idejű együttműködés

  • Több kolléga → verziókezelési káosz

  • „final_v3_vegleges2.xlsx” típusú fájlok

❌ 2. Nincs automatizáció

  • manuális adatbevitel

  • emlékeztetők hiánya

  • follow-up könnyen elmarad

CRM rendszer, CRM szoftver
❌ 3. Nincs ügyfél-előzmény

  • nem látod egy helyen:

    • emailek

    • hívások

    • ajánlatok

❌ 4. Skálázhatatlan

  • 100+ ügyfélnél már kaotikus

  • 1000+ rekordnál lassú és átláthatatlan

❌ 5. Nincs riportálás

  • nincs automatizált:

    • értékesítési statisztika

    • konverziós arány

    • forecast

Próbálja ki a CRM rendszer demót

DEMÓ LETÖLTÉSE

Mi az a CRM rendszer?

A CRM (Customer Relationship Management) egy olyan rendszer, amely:

  • központilag kezeli az ügyféladatokat

  • automatizálja az értékesítési folyamatokat

  • támogatja az ügyfélszerzést és megtartást

  • segíti a csapatmunkát

CRM szoftver, CRM rendszer előnyei Excelhez képest

CRM rendszer, CRM szoftver
✅ 1. Teljes ügyfélkép (360° view)

  • minden adat egy helyen:

    • kapcsolatok

    • kommunikáció

    • vásárlások

    • jegyzetek

✅ 2. Automatizáció

  • automatikus:

    • email küldés

    • feladat kiosztás

    • emlékeztetők

✅ 3. Értékesítési pipeline kezelés

  • vizuális státuszok:

    • lead

    • ajánlat

    • tárgyalás

    • lezárt üzlet

✅ 4. Csapatmunka támogatása

  • több felhasználó

  • jogosultságok

  • valós idejű frissítés

✅ 5. Riportok és analitika

  • konverziós arányok

  • értékesítési teljesítmény

  • bevételi előrejelzés

Mikor érdemes váltani Excelről CRM-re?

Ha több mint 2-3 ember használja az Excelt

Kulcsszó: CRM több felhasználóval

Ha:

  • fájlokat küldözgettek egymásnak

  • nem tudjátok, melyik a legfrissebb verzió

2. Ha elvesznek az ügyfelek

Kulcsszó: ügyfélkövetés rendszer

Ha:

  • elmaradnak visszahívások

  • nem tudod, ki mikor mit ígért

3. Ha nincs átlátható sales pipeline

Kulcsszó: értékesítési folyamat kezelés

Ha:

  • nem látod:

    • hány aktív lead van

    • hol akadnak el az üzletek

4. Ha túl sok manuális munka van

Kulcsszó: CRM automatizáció

Ha:

  • kézzel írsz be mindent

  • emlékeztetőket fejben tartod

5. Ha riportokra van szükség

Kulcsszó: értékesítési riport rendszer

Ha:

  • hetente Excel riportot gyártasz

  • nincs valós idejű adat

6. Ha növekedni akarsz

Kulcsszó: skálázható ügyfélkezelés

Az Excel:

  • stagnáláshoz jó

  • növekedéshez kevés

A CRM:

  • támogatja a bővülést

  • rendszert visz a káoszba

Az alábbi gombra kattintva kérheti a CRM szoftver, CRM rendszer bemutatóját!

Kérek egy bemutatót

Próbálja ki díj, és kockázatmentesen a CRM szoftvert. A letöltéshez kattintson az alábbi gombra:

Letöltöm a demó szoftvert

Amennyiben szeretné, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy átbeszéljék az Önök igényeit. 

Visszahívást kérekl

CRM vs Excel – összehasonlítás

SzempontExcelCRM rendszer
Áralacsonyközepes
Bevezetésgyorsidőigényes
Automatizációnincsvan
Csapatmunkakorlátozottkiváló
Riportokmanuálisautomatikus
Skálázhatósággyengeerős
Ügyfélkövetésnehézkesteljes

Mikor maradj még Excelnél?

Nem mindig kell CRM!

Maradhatsz Excelnél, ha:

  • 1-2 fős a csapat

  • <100 ügyfél

  • nincs komplex sales folyamat

  • nincs növekedési terv rövid távon

Excel → induláshoz jó
CRM → növekedéshez kötelező

A legfontosabb jel:

👉 ha már nem látod át az ügyfeleket → váltani kell

CRM szoftver
Open post
CRM rendszer, CRM szoftver

CRM rendszer jelentése és működése egyszerűen

CRM rendszer jelentése és működése egyszerűen

A CRM rendszer (Customer Relationship Management) ma már szinte minden vállalkozás számára kulcsfontosságú eszköz. Legyen szó kisvállalkozásról, középvállalatról vagy nagyvállalati környezetről, az ügyfélkapcsolatok kezelése, nyomon követése és fejlesztése alapvető szerepet játszik a hosszú távú sikerben. Ebben a cikkben részletesen, mégis egyszerűen bemutatjuk a CRM rendszer jelentését, működését, előnyeit és azt is, hogy miért érdemes bevezetni.

Mi az a CRM rendszer? – A CRM jelentése egyszerűen

A CRM rendszer jelentése: olyan szoftver vagy digitális megoldás, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfelekkel kapcsolatos adatok gyűjtésében, rendszerezésében és kezelésében.

A CRM rövidítés a Customer Relationship Management kifejezést jelenti, amely magyarul ügyfélkapcsolat-kezelést jelent. A rendszer célja, hogy egyetlen helyen kezelje az összes ügyféllel kapcsolatos információt, például:

  • név és elérhetőségek

  • korábbi vásárlások

  • ajánlatkérések

  • e-mailek és kommunikáció

  • szerződések és számlák

Egyszerűen fogalmazva: a CRM rendszer egy digitális ügyfélnyilvántartás, amely segít abban, hogy egy vállalkozás jobban megértse és hatékonyabban kezelje az ügyfeleit.

CRM rendszer, CRM szoftver

Próbálja ki a CRM rendszer demót

DEMÓ LETÖLTÉSE

Hogyan működik a CRM rendszer a gyakorlatban?

1. Adatgyűjtés

A CRM rendszer automatikusan vagy manuálisan gyűjti az adatokat különböző forrásokból:

  • weboldali űrlapok

  • e-mail kommunikáció

  • telefonos megkeresések

  • közösségi média

2. Adattárolás és rendszerezés

Az összegyűjtött információk egy központi adatbázisba kerülnek, ahol minden ügyfél saját profilt kap. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalkozás egyetlen kattintással áttekintse egy adott ügyfél teljes történetét.

3. Ügyfélkapcsolatok nyomon követése

A CRM rendszer naplózza az összes interakciót, így pontosan látható, hogy:

  • mikor történt az utolsó kapcsolatfelvétel

  • milyen ajánlatot kapott az ügyfél

  • milyen problémákat jelzett korábban

4. Automatizálás és értesítések

A modern CRM rendszerek képesek automatizált feladatokat létrehozni, például:

  • emlékeztetők küldése

  • automatikus e-mailek

  • értékesítési folyamatok követése

Milyen adatokat kezel egy CRM rendszer?

Egy jól felépített CRM adatbázis sokkal többet tartalmaz, mint egy egyszerű névjegyzék. A rendszer a következő adatokat is képes kezelni:

CRM rendszer, CRM szoftver

  • személyes adatok

  • céges adatok

  • vásárlási előzmények

  • ajánlatok és szerződések

  • ügyfélszolgálati jegyek

  • marketingkampányok eredményei

Ezáltal a CRM rendszer nemcsak egy ügyféllista, hanem egy komplex üzleti információs központ.

Miért fontos a CRM rendszer egy vállalkozás számára?

A CRM rendszer bevezetése számos előnnyel jár, különösen azok számára, akik sok ügyféllel dolgoznak vagy szeretnék növelni értékesítési eredményeiket.

Jobb ügyfélkapcsolatok

A pontos és naprakész adatok segítenek személyre szabott kommunikációt folytatni az ügyfelekkel, ami növeli az elégedettséget és a lojalitást.

Átláthatóbb értékesítési folyamatok

A CRM rendszer megmutatja, hogy az érdeklődő melyik értékesítési szakaszban tart, így az értékesítők pontosan tudják, mikor és hogyan kell kapcsolatba lépni.

Hatékonyabb csapatmunka

Mivel minden adat egy központi rendszerben található, az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok könnyebben együtt tudnak működni.

Időmegtakarítás és automatizálás

A CRM rendszerek automatizálják a rutinfeladatokat, így a munkatársak több időt fordíthatnak az értékesítésre és az ügyfelekre.

Az alábbi gombra kattintva kérheti a CRM szoftver, CRM rendszer bemutatóját!

Kérek egy bemutatót

Próbálja ki díj, és kockázatmentesen a CRM szoftvert. A letöltéshez kattintson az alábbi gombra:

Letöltöm a demó szoftvert

Amennyiben szeretné, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy átbeszéljék az Önök igényeit. 

Visszahívást kérekl

A CRM rendszer fő funkciói

A legtöbb modern CRM szoftver az alábbi alapfunkciókkal rendelkezik:

Ügyféladat-kezelés

A rendszer lehetővé teszi az ügyféladatok gyors rögzítését, módosítását és keresését.

Értékesítési folyamatok kezelése

A CRM segít nyomon követni az ajánlatokat, a tárgyalásokat és a lezárt üzleteket.

Feladatkezelés és emlékeztetők

A felhasználók feladatokat rendelhetnek egymáshoz, és automatikus értesítéseket kaphatnak a határidőkről.

Riportok és statisztikák

A CRM rendszer grafikonok és kimutatások formájában mutatja meg az értékesítési eredményeket, a kampányok hatékonyságát és az ügyfélviselkedést.

Kiknek érdemes CRM rendszert használni?

A CRM rendszer nemcsak nagyvállalatok számára hasznos. Valójában a kis- és középvállalkozások is rengeteget profitálhatnak belőle.

CRM rendszer különösen ajánlott:

  • szolgáltató cégeknek

  • webáruházaknak

  • B2B vállalkozásoknak

  • értékesítési csapattal rendelkező cégeknek

Ha egy vállalkozás már nem tudja fejben vagy Excelben követni az ügyfeleit, akkor itt az ideje CRM rendszer bevezetésén gondolkodni.

CRM rendszer előnyei és hátrányai

Előnyök

  • átlátható ügyfélkezelés

  • jobb értékesítési eredmények

  • gyorsabb kommunikáció

  • automatizált folyamatok

Hátrányok

  • bevezetési költségek

  • tanulási idő a munkatársak számára

  • nem megfelelő használat esetén pontatlan adatok

Mit érdemes megjegyezni a CRM rendszerekről?

A CRM rendszer egy olyan eszköz, amely segít rendszerezni, kezelni és fejleszteni az ügyfélkapcsolatokat. Nemcsak egy adatbázis, hanem egy komplex üzleti megoldás, amely támogatja az értékesítést, a marketinget és az ügyfélszolgálatot is.

A CRM rendszer bevezetése hosszú távon javítja az ügyfélélményt, növeli a bevételeket és átláthatóbbá teszi a vállalkozás működését. Ezért ma már egyre több cég tekinti a CRM-et nem luxusnak, hanem alapvető üzleti eszköznek.

CRM szoftver
Open post
A CRM rendszer

A CRM rendszer

A CRM rendszer

A CRM rendszer (Customer Relationship Management) olyan szoftver, amely segít a vállalatoknak a vevőkkel és potenciális ügyfelekkel való kapcsolataik kezelésében. A CRM rendszerek célja, hogy javítsák az ügyfélkapcsolatok kezelését, növeljék az értékesítést, javítsák az ügyfélszolgálatot, és optimalizálják a marketing erőfeszítéseket. Az alábbiakban részletesen bemutatom a CRM rendszerek főbb jellemzőit, előnyeit és típusait.

A CRM rendszer

A CRM rendszer - Főbb jellemzők

  • Ügyféladatok Kezelése:

    • A CRM rendszerek központi adatbázist biztosítanak, ahol minden ügyféllel kapcsolatos információ tárolható, beleértve a kapcsolattartási adatokat, vásárlási előzményeket, preferenciákat és kommunikációs előzményeket.

  • Értékesítési Automatizálás:

    • Az értékesítési folyamat automatizálása révén a CRM rendszerek segítenek a potenciális ügyfelek nyomon követésében, az értékesítési lehetőségek kezelésében és az értékesítési ciklus optimalizálásában.

  • Marketing Automatizálás:

    • A CRM rendszerek lehetővé teszik a célzott marketingkampányok létrehozását és kezelését, nyomon követve azok hatékonyságát, valamint személyre szabott ajánlatok és üzenetek küldését az ügyfeleknek.

  • Ügyfélszolgálat és támogatás:

    • A CRM rendszerek segítik az ügyfélszolgálati folyamatokat azáltal, hogy nyomon követik az ügyfélszolgálati kéréseket, panaszokat és azok megoldását, ezáltal javítva az ügyfélelégedettséget.

  • Analitika és Jelentéskészítés:

    • A CRM rendszerek fejlett analitikai eszközökkel és jelentéskészítő funkciókkal rendelkeznek, amelyek segítenek az üzleti teljesítmény nyomon követésében és a stratégiai döntéshozatalban.

Próbálja ki a CRM rendszer demót

DEMÓ LETÖLTÉSE

A CRM rendszer - előnyök

  • Jobb Ügyfélkapcsolatok:

    • A CRM rendszerek segítségével a vállalatok jobban megismerhetik ügyfeleiket, személyre szabottabb szolgáltatásokat nyújthatnak és erősebb kapcsolatok kialakítását segíthetik elő.

  • Növekvő Értékesítés:

    • Az értékesítési folyamatok automatizálásával és optimalizálásával a CRM rendszerek növelhetik az értékesítési hatékonyságot és a bevételeket.

  • Hatékonyabb Marketing:

    • A célzott és személyre szabott marketingkampányok növelik a kampányok hatékonyságát és a konverziós arányokat.

  • Javuló Ügyfélszolgálat:

    • A CRM rendszerek segítségével az ügyfélszolgálati csapatok gyorsabban és hatékonyabban kezelhetik az ügyfélkéréseket és problémákat.

  • Döntéstámogatás:

    • A valós idejű adatok és jelentések alapján a vállalatok jobb üzleti döntéseket hozhatnak.

Összességében a CRM rendszerek kulcsfontosságú eszközök a modern vállalkozások számára, amelyek segítenek az ügyfélkapcsolatok kezelésében, az értékesítés és a marketing optimalizálásában, valamint az ügyfélszolgálat javításában. A megfelelő CRM rendszer kiválasztása és implementálása jelentős versenyelőnyt biztosíthat a vállalatok számára a mai dinamikus üzleti környezetben.

CRM ügyfélnyilvántartó program – Hírlevélküldés

A Hírlevél küldű szoftver szinkronizálás modul képes arra, hogy kommunikáljunk a távoli szerveren levő hírlevélküldő programmal. Kattintson az Egyéb funkciók -> Parancsok a hírlevél küldővel kapcsolatban menüpontra. Letölti a feliratkozókat a hírlevél szoftverb?l a CRM szoftverbe A kiválasztott csoportokba tartozó és a kiválasztott státuszba tartozó ügyfelek kontakt személyeit feltölti a hírlevélküldő szoftverbe. A kiválasztott kontakt személyt tölti fel a hírlevélküldő szoftverbe.

Hírlevélküldő:Lista beállítás a kijelölt ügyfélhez

Be lehet állítani, hogy egy adott Crm kontakt személy milyen Hírlevélküld? csoportba tartozzon. A Hírlevélküldő : ügyfelek feltöltése modul veszi ezt a beállítást figyelembe. Be lehet állítani, hogy a Feliratkozók letöltése modul használatakor milyen CRM csoportba és státuszba tegye be az ügyfélnyilvántartó program a megadott Hírlevél listák feliratkozóit: Az ügyfélnyilvántartó program Hírlevél szinkronizálás nem tartozik hozzá az Alap Crm program moduljaihoz! Ügyfélnyilvántartó program - Hírlevél küldés

CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár szinkronizálás

Ügyfélnyilvántartó program - Google szinkronA Google Naptár szinkronizálás modul egy nagyszerű eszköz arra, hogy egy bármilyen más eszközzel (pl. számítógép, Androidos telefon, IPhone stb.) felvitt Google naptár adatokat oda-vissza szinkronizáljuk az ügyfélnyilvántartó program naptárával. Első lépésként be kell állítani az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálási beállításokat a főmenüben. Az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálási beállításokat minden felhasználó külön-külön be kell állítsa!
Az email címnél a Google fiók email címét kell megadni. Kétféle Gmail fiók van:
  • Sima: ezek az e-mailek szoktak gmail.com-ra végz?dni.
  • Céges: ilyenkor a saját domaint tartalmazza az e-mail cím, ezért „látszólag” semmi köze nincs a Google-höz.
A Céges Google fióknak rengeteg előnye van, pl. közös naptár, megosztás cégen belül. Amennyiben érdekli a céges Google fiók, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert tudunk segíteni! Az ügyfélnyilvántartó program naptárában két Google szinkronizálási gomb van. Az összes esemény szinkronizálása gomb a teljes Crm program naptárat szinkronizálja, ami nagyon hosszú ideig tarthat, ezért nem ajánlatos a használata! Az Egy kijelölt időperiódus eseményeinek szinkronizálása gomb csak egy dátum tartományt szinkronizál. Alapértelmezetten a mai nap -1 hónap kezdő dátumtól a mai nap +1 hónap záró dátumig tartó időintervallumot használja, de át lehet írni. Az ügyfélnyilvántartó program Google Naptár szinkronizáláskor előfordulhat, hogy egy – már korábban szinkronizált – eseményt megváltoztattunk (akár az ügyfélnyilvántartó programban, akár a Google naptárban). Ilyenkor az ügyfélnyilvántartó program felkínálja a választást, hogy melyik bejegyzés legyen az aktuális. Az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálás nem tartozik hozzá az alap CRM program moduljaihoz!

CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptári események

Ebben az ablakban láthatjuk és szerkeszthetjük az új, illetve a már korábban létrehozott eseményeket.

  • Új esemény készítés: egér dupla kattintás üres területen, vagy jobb egér kattintás, majd „Új esemény”.
  • Új esemény készítés: egér dupla kattintás egy meglévő eseményen, vagy jobb egér kattintás, majd „Megnyit”.

Adatmezők

  • Téma (begépelendő).
  • Hely (begépelendő).
  • Címke: kiválasztható listából. A lista b?víthet?. Az esemény színét is jelöli.
  • Feladat kiosztás fül:
    • Ki végzi el?: Kiválasztható. A lista bővíthető.
    • Tudomásul vette?: Jelölőnégyzet.
    • Készítette: A felhasználó neve (csak olvasható).
    • Elvégezve?: Jelölőnégyzet. Ha ki van pipálva, a naptárban a feladat áthúzottan jelenik meg.
    • Elkészítési dátum: naptárból kiválasztható.
    • Ügyfél: kiválasztható az ügyfélnyilvántartó program ügyfeleiből.
    • Témához hozzáfűz gomb: hozzáfűzi az értéket a Téma mezőhöz.
  • Projekt fül: A Projekt kezelő program nem tartozik az alap modulhoz, ezért külön igényelni kell.
  • Kezd? idő: dátum és idő, kiválasztható. Ekkor kezdődik az esemény.
  • Záró idő: dátum és idő, kiválasztható. Ekkor záródik az esemény.
  • Teljes napi esemény: Jelölőnegyzet.
  • Emlékeztető: Jelölőnegyzet. Felugró emlékeztetőt lehet beállítani.
  • Mutassa az időt: kiválasztható listából. A naptár keret színezésénél van szerepe.
  • Feladat / esemény leírás: (több soros, begépelendő).
Ügyfélnyilvántartó program - Naptári események

CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár főablak

Az ügyfélnyilvántartó programban egyedülálló módon több profi naptárat tartalmaz, hogy könnyebben kezelhessük az adatokat:
  • Teljes naptár (minden naptár eseményt láthatunk)
  • Kiválasztott felhasználó naptára
  • Több kiválasztott felhasználó naptára
  • A kijelölt ügyfél naptára
  • Általam kiosztott feladatok (Saját magamnak)
  • Általam kiosztott feladatok (Más felhasználónak)
  • Nekem kiosztott feladatok (Más felhasználótól kapott feladatok)
  • Nekem kiosztott feladatok (Más felhasználótól és saját magamtól kapott feladatok)
  • Összes feladat (én osztottam ki, vagy nekem osztották ki)
A naptár nem csak sima naptárként m?ködik, hanem feladatokat oszthatunk ki vele más munkatársaknak, kijelölve, hogy melyik ügyfélen végezzék el a feladatokat.

A naptárnak több nézőpontja van, melyet az ablak fenti részén levő gombokra kattintva módosíthatunk:

  • Napi
  • Munka hét
  • Teljes hét
  • Hónap
  • Év
  • Folyamatos
Az ablak középén láthatóak az események. A jobb felső sarokban levő naptár egyrészt navigálásra szolgál, másrészt rögtön látszik, hogy melyik nap szabad az adott hónapban: a félkövérrel jelzett napokon már van esemény, míg a többi napok teljesen szabadok. A Nyomtatás gombra kattintva változatos formában ki tudjuk nyomtatni a naptárat. Ügyfélnyilvántartó program - Naptár f?ablak

CRM ügyfélnyilvántartó program – Ügyfél eseményei

Ebben az ablakban vihetjük fel (és nézhetjük meg) azokat az eseményeket, melyek már megtörténtek. Az ablak két részre van osztva:
  • A bal oldali részen az eseményeket látjuk táblázatos formátumban.
  • A jobb oldalon a kijelölt eseményt, névjegykártya üzemmódban.
Fontos: az eseményeket csak rögzíteni lehet, törölni nem! Eseményből Naptár gomb: Megtörtént eseményből Naptári eseményt hozhatunk létre.

Adatmezők:

  • Időbélyeg: ha nem írunk be semmit, a rendszer automatikusan kitölti, de felülbírálható.
  • Ki készítette?: A felhasználó neve (csak olvasható).
  • Állomány csatolás eseményhez: Bármilyen állományt hozzá tudunk csatolni az eseményhez, akár többet is. Az állományokat a program adatbázisban tárolja. Nem tartozik az alap modulhoz, ezért külön igényelni kell.
  • Médium / Kategória: kiválasztható listából. A lista bővíthető. Milyen médiumon keresztült történt a kommunikálás?
  • Esemény?: kiválasztható listából. A lista bővíthető. Mi típusú esemény történt?
  • Kezdeményező fél: rádiógomb.
  • Megjegyzés (több soros, begépelendő). Az esemény összefoglalása.
Ügyfélnyilvántartó program - Ügyfél eseményei

CRM ügyfélnyilvántartó program – Kijelölt ügyfél ablak

Ebben az ablakban láthatjuk a kijelölt ügyfél adatlapját és a megtörtént eseményeket.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk.
  • A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.
CRM rendszer - kijelölt ügyfél

Céges adatok - Fontos adatok

  • Név: a cégnevet jelöli (begépelendő).
  • Státusz: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Fő telefonszám (begépelendő)
  • E-mail (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
  • Honlap (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.
  • Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet
  • Messenger (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet
  • Facebook (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot
  • Twitter (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.
  • Saját ügyintéző: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Hol hallott rólunk?: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Milyen csoportba tartozik?: Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.

Céges adatok - További adatok

  • Itt láthatjuk a kijelölt ügyfél további adatait:

    • Megjegyzés (több soros, begépelendő).
    • Leírás (több soros, begépelendő).
    • Címek: a cím táblázatban korlátlan címet rögzíthetünk. A zöld nyíllal jelölt kis gomra kattintva el lehet rejteni.
    • Adószám (begépelendő).
    • E-mail (begépelendő).
    • Cégbejegyzési szám (begépelendő).
    • Készítve (csak olvasható).
    • Módosítva (csak olvasható).
Ügyfélnyilvántartó program - Kijelölt ügyfél ablak

Céges adatok - Saját adatmezőim

Itt jelennek meg a felhasználó által létrehozott adatmezők. Ezek nem csak itt jelennek meg, hanem az Összes ügyfél táblázatban is.

Próbálja ki most Ön is a CRM guru szoftvert!

Ingyenes próba

Kontakt személyek - Fontos adatok

  • Vezetéknév és keresztnév (begépelendő).
  • F? telefon (begépelendő).
  • E-mail (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
  • Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.
  • Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.
  • További telefonszámok: korlátlan mennyiségű további telefonszámot lehet felvinni.

Kontakt személy - További adatok

  • Megszólítás: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Beosztás: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Keresési nap: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Keresési időpont: begépelendő.
  • Születésnap: begépelendő, vagy kiválasztható naptárból.
  • Fénykép: betölthető adatbázisba .jpg formátumban.
  • Megjegyzés (több soros, begépelendő).
  • Készítve (csak olvasható).
  • Módosítva (csak olvasható).

CRM ügyfélnyilvántartó program – Összes ügyfél ablak

Ebben az ablakban láthatjuk az összes ügyfelet, táblázatos formátumban. Minden sor egy-egy ügyfelet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos ügyfél adatmező.

Az ügyfelek adataira:

  • keresni és sz?rni lehet:
    • a beépített keresési és szűrési módszerekkel
    • a keresés gombot lenyomva, a felugró ablakban
  • rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
  • csoportosítani lehet bármilyen mélységben
A sorokat az ügyfélnyilvántartó program a kiválasztott státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok. A táblázat alján láthatjuk az ügyfelek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk. Ügyfélnyilvántartó program Összes ügyfél ablaka

CRM ügyfélnyilvántartó program – Felhasználók és Jogosultságok

Itt lehet program felhasználókat létrehozni, törölni, jelszót változtatni. A felhasználóknak van egy bejelentkezési nevük – ezt használják bejelentkezéskor – és van egy normál nevük, ezt naplózza a szoftver. Ennek az az oka, hogy például egy hosszú nevet pl. Zohoroszkyné Hotterkruxbauer-Kovács Eufrozina elég körülményes lenne minden alkalommal begépelni. Ezért ilyenkor a felhasználó bejelentkezési neve pl. Euf lesz, felgyorsítva a kezelést, de ennek ellenére a naplózáskor Zohoroszkyné Hotterkruxbauer-Kovács Eufrozina lesz látható. Ügyfélnyilvántartó program jogosultság kezelés  

Hogy hozzon létre egy új felhasználót?

Kattintson a felvitel gombra, hogy az ügyfélnyilvántartó program új sort hozzon létre. Gépeljük be a bejelentkezési nevet, a nevet, majd kattintson a mentés gombra a mentéshez. Tipp: a még el nem mentett adatokat az érvénytelenítés gomb segítségével érvénytelenítheti. A program minden fő modulját engedélyezni, illetve tiltani lehet felhasználói szinten.  

Ügyfélnyilvántartó program jelszó csere ablakJelszavak megváltoztatása az ügyfélnyilvántartó programban

A Beállítások -> Az aktuális felhasználó jelszavának módosítása menüpontban lehet a felhasználóknak a saját jelszavukat megváltoztatni. Meg kell adni a régi jelszót egyszer, és az új jelszót kétszer.

CRM ügyfélnyilvántartó program – Bejelentkezés

Az ügyfélnyilvántartó program a bejelentkezési képernyővel indul.

Itt kell beírni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót (mindkettő kis betű, nagy betű érzékeny).
Csak akkor lehet a rendszerbe belépni ha a felhasználó / jelszó páros helyes.

Amennyiben jól adtuk meg a fenti adatokat, a CRM program betölt?dik. A program már itt figyelembe veszi a programhoz beállított kinézetet.

Gyorsbillentyűk
  • Enter: program indítása
  • Escape: kilépés

 

Ügyfélnyilvántartó program - bejelentkezés

CRM ügyfélnyilvántartó program – Gy.I.K.

A CRM program egy ügyfélnyilvántartó program, mely segítségével nyomon követhetjük az eseményeket az ügyfeleinkkel kapcsolatban.

Az ügyfélnyilvántartó programot folyamatosan fejlesztjük – az általános, gyakorlatias igényeket, kéréseket fokozatosan beépítjük a programba.

Ezt a szoftverünket is áttudjuk alakítani az Ön igényeinek megfelelően!

Gyakran Ismételt Kérdések

Scroll to top