Ebben az ablakban láthatjuk a kijelölt ügyfél adatlapját és a megtörtént eseményeket.
Az ablak két részre van osztva:
- A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk.
- A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.
Céges adatok - Fontos adatok
- Név: a cégnevet jelöli (begépelendő).
- Státusz: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
- Fő telefonszám (begépelendő)
- E-mail (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
- Honlap (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.
- Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet
- Messenger (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet
- Facebook (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot
- Twitter (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.
- Saját ügyintéző: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
- Hol hallott rólunk?: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
- Milyen csoportba tartozik?: Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.
Céges adatok - További adatok
Itt láthatjuk a kijelölt ügyfél további adatait:
- Megjegyzés (több soros, begépelendő).
- Leírás (több soros, begépelendő).
- Címek: a cím táblázatban korlátlan címet rögzíthetünk. A zöld nyíllal jelölt kis gomra kattintva el lehet rejteni.
- Adószám (begépelendő).
- E-mail (begépelendő).
- Cégbejegyzési szám (begépelendő).
- Készítve (csak olvasható).
- Módosítva (csak olvasható).
Céges adatok - Saját adatmezőim
Itt jelennek meg a felhasználó által létrehozott adatmezők. Ezek nem csak itt jelennek meg, hanem az Összes ügyfél táblázatban is.
Próbálja ki most Ön is a CRM guru szoftvert!
Kontakt személyek - Fontos adatok
- Vezetéknév és keresztnév (begépelendő).
- F? telefon (begépelendő).
- E-mail (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
- Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.
- Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.
- További telefonszámok: korlátlan mennyiségű további telefonszámot lehet felvinni.
Kontakt személy - További adatok
- Megszólítás: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
- Beosztás: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
- Keresési nap: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
- Keresési időpont: begépelendő.
- Születésnap: begépelendő, vagy kiválasztható naptárból.
- Fénykép: betölthető adatbázisba .jpg formátumban.
- Megjegyzés (több soros, begépelendő).
- Készítve (csak olvasható).
- Módosítva (csak olvasható).