Kategória: CRM Program újdonságok

Dolgozz otthonról!

Dolgozzunk otthonról- Home Office- ez folyik a csapból is…

de hogyan is kéne kialakítanak az új Home Office munkarendet?

Sajnos nem fog tudni minden ágazat Home Office-ban dolgozni, ez teljesen egyértelmű, viszont vannak olyan ágazatok, akik eddig offline munkálkodtak, de megoldható lenne, hogy online folytassák, de eddig még eszükbe sem jutott. Gondolok itt tanácsadókra, üzletkötőkre, akik eddig a személyes tárgyalást/találkozót részesítették előnyben, de a vírus miatt ez most kivitelezhetetlen. És természetesen azokra a cégekre, akiknek ez eddig túl modernek tűnt, viszont most az egyetlen módja, hogy dolgozni tudjanak.

Nézzük meg mi kell ahhoz, hogy Home Office-ban tudjunk dolgozni?

  1. Természetesen szükséges, hogy legyenek eszközeink, számítógép/laptop, tablet, de úgy gondolom ezen eszközökkel ma már mindenki rendelkezik
  2. Szükségünk lesz egy gyors Internet elérhetőségre
  3. Egy jó szoftverre, amivel nyomon tudjuk követni a kollégák munkáját, a projekteket
  4. Új stratégia kialakítására, amit a jelen helyzet megkövetel. Magába foglalja az új szabályokat is, amit a munkavállalóknak el kell fogadniuk.
  5. Heti megbeszélések, kinek mi a feladata, mikorra végzi el, ezeket a szoftverben rögzíteni, majd a következő héten átbeszélni az eredményeket.
  6. Mérhető célokat tűzzünk ki, azaz eredményekben, minőségben gondolkozzunk

A koronavírus terjedése miatt egyre több cég igyekszik megoldani, azt, hogy a munkavállalói otthonról, azaz – Home Office-ban tudjanak dolgozni. Azt azért érdemes tudni, hogy az otthoni munkavégzésünket számos dolog befolyásolhatja, mondhatjuk úgy is hogy a produktivitásunkat akadályozhatja. Az alábbiakban felsorolunk néhány dolgot, amire érdemes odafigyelni, azoknak, akik hatékonyak szeretnének lenne, az otthon végzett munkájuk során:

  • Soha ne dolgozz otthon pizsamában! Bár elsőre nagyon csábító lehet ez az ötlet, de mégsem ajánljuk. Az javasoljuk, hogy úgy készülj fel egy munkanapra, mint azokon a napokan amikor bejártál az irodába. Persze kellhetsz egy kicsit később, hisz utaznod nem kell, de a napi rutin legyen meg. Felkelsz, felöltözöl, reggelizel…és a megszokott időben kezdj neki a munkának.
  • Úgy gondolom a legtöbb embernél, van egy íróasztal, vagy egy sarok, ahol dolgozni szokott. Mindenképp legyen a munkára kijelölt helyünk, de az semmiképp se az ágy vagy a kanapé legyen, mert nem fogja hatékonyan segíteni a munkavégzést.
  • Minden este írd össze a másnap elvégzendő feladatokat. Sőt nagyobb projektek esetén jobb ha havi szinten írod össze, amit lebontasz hetekre, napokra. Mindenkinek érdemes összeírni, legkésőbb előző nap este, hogy milyen feladatokat szeretne elvégezni. Ha van feladatlistád, akkor könnyen fogsz tudni haladni. Egy jó szoftverben, ezeket rögzíteni lehet napi, heti, havi naptárban, amiknél be lehet állítani rengeteg hasznos opciót.
  • Attól még, hogy otthonról dolgozol, ne tűnj el! A főnököd, és a kollégáid mindig tudják, hogy épp min dolgozol, főként, ha nem mindenki 1-1 projekten dolgozik, hanem közös projekten van, ahol mindenkinek megvan a maga feladata. A CRM guru szoftverben fel tudod vinni magadnak és kollégáidnak is a feladatokat, vagy a főnököd is kiírhatja neked azokat. A főnököd, munkatársad a szoftverben megtudja nézni, hogy láttad-e az adott feladatot, s hogy elvégezted-e.
  • Az otthoni munkavégzés során is figyelni kell arra, hogy bizonyos időközönként felálljunk a monitortól…fontos a rendszeres testmozgásra és az is, hogy megfelelően táplálkozzunk. Az emberek többsége 30-45 perceg tud fókuszáltan figyelni, koncentrálni egy huzamban. Érdemes úgy kialakítani a napi beosztást, hogy dolgozunk 45 percig, aztán 5-10 percet mással foglalkozunk. Mászkálunk egy kicsit, iszunk egy pohár vizet, teát, kávét. Vagy végzünk pár frissítő gyakorlatot. Aztán újabb 45 perc fókuszált munka. Ha a munkahelyeden 30 perc volt az ebédidő, akkor otthon is tarts 30 perc szünetet.
  • Az otthoni munkavégzéshez ki kell alakítanod a szabályokat, amikhez tartanod kell magadat. Az otthoni környezetben könnyen elterelhetik a figyelmet a személyes dolgok vagy családtagok. Soha ne élj vissza a munkaadód bizalmával, mert az eredményeiden úgyis látszódni fog, ha munkaidő alatt, nem a munkáddal foglalkozol. Ezért is jó, ha egy olyan szoftvert használsz, amiben felvannak jegyezve a feladataid, ez segít fókuszáltan dolgoznod.
  • Korlátozó családtagok. Vannak olyan családtagjaink, akiknek ez nagyon furcsa, és valahogy nem is értik hogy hogyan lehet otthonról dolgozni. Ezek általában idősebb szülök, akik nem veszik figyelembe, hogy neked valóban dolgoznod kell most bármilyen furcsa is számukra ez a helyzet. Mindenképp tudatosítsd velük a helyzet komolyságát, és azt is hogy komoly következményei lehetnek, ha nem leszel kész időben egy egy projekttel. Kérd meg őket, hogy ne zavarjanak a munkádban. Ahol kisebb gyerekek vannak, ott is meg kell oldani ezt a helyzetet, mert ők is nehezén értik meg, főként ha azelőtt nem túl sokat dolgoztál otthon.

Lehet hogy kényelmesnek tűnik, hogy Home office-ban dolgozunk, de figyelni kell, mert, egy idő után egyre nehezebbé válik fókuszáltnak maradni, a munkára koncentrálni. Ebben nagyon sokat tud segíteni a napi rutin, egy jó CRM szoftver használata, a feladatlista a megbeszélések, a közös online kajálások és a pozitív hozzáállás.

Mely szoftverek azok, amelyek támogatják a Home Office-ban való munkavégzést?

Online megbeszélések lebonyolítására:

  • Skype

  • Zoom

  • Google meet

Információk megosztására:

  • Google drive

  • Google dokumentumok

  • Google táblázatok

Közös képernyőmegosztásra:

  • Skype

  • Teamviewer

  • Logme-in

  • AnyDesk

…És végül a leghatékonyabb, hogy otthonról hatékonyan, koncentráltan tudjuk dolgozni egy jó CRM rendszer
  • Pontos és teljes információkat látunk az egyes ügyletek állásáról, lefolyásáról (honnan jött az érdeklődő, mit kezdtünk vele, mi lett vele, kapott e árajánlatot, válaszolt-e rá, ki hívta fel, vásárolt-e, fizetett-e, elégedett volt-e).
  • Naprakész adatokat láthatunk a munkatársaik tevékenységéről, feladatairól, látta-e a a kiosztott feladatot, elvégezte-e. A munkatársak tevékenysége nyomon követhető és mérhető.
  • A szoftver segítségével fel tudunk magunknak vinni napi, heti, havi, folyamatosan ismétlődő feladatokat, vagy akár más kollégánknak is.
  • Egyszerűsíteni (standardizálni) tudjuk az ajánlat készítéseket.
  • Hatékony marketing-kampányokat tudunk futtatni, megszemélyesített e-maileket, postai leveleket, faxokat küldeni.
  • Láthatjuk az összes információt és ügylet lefolyását minden egyes ügyfélnél külön-külön, az összes ügyfélnél, ügyfélcsoportoknál.
  • A szoftver segíti, hogy egy ügyfél nem csak egyszer, hanem folyamatosan Önöknél vásároljon.

Próbálja ki most Ön is a CRM guru szoftvert!

Ingyenes próba

Összeköthető más egyéb szoftvereinkkel, mint pl:

  • projekt szoftver

  • számlázás

  • kölcsönzés

  • szerviz

  • raktár

  • kereskedelmi rendszer

  • nyílászárós szoftver

Open post
Új megtörtént esemény

Új megtörtént esemény

Közvetlenül hozhat létre megtörtént eseményt a képen látható gombbal. A nagy előnye az, hogy bárhol járhat a CRM programon belül, mindig látja ezt a gombot, így időt spórolva juthat el a megtörtént események fülhöz. Fontos kiemelni, hogy a megfelelő ügyfélen kell „állnia” a CRM program főablakán, hogy ez a funkció jól működjön. Nézzünk egy éles példát: megszeretné nézni egy ügyfél naptárát, majd felvinne egy eseményt.
  1. Megnyit egy jelentést amivel megtalálhat egy ügyfelet.
  2. Ezután kiválasztja az ügyfelet a jelentésből.
  3. Megnézi az ügyfél naptárát.
  4. Felvisz egy eseményt közvetlen az Új megtörtént esemény gombbal.
  További bejegyezéseink: https://crm-program.hu/category/crm-program-ujdonsagok/ Webshopunk: https://crm-program.hu/webaruhaz/ Itt tudja megrendelni a szoftvert: https://crm-program.hu/termek/crm-guru/  
Open post
crm_naptar

Naptár / Feladatkiosztó

Nézzük meg a felépítését:

  • Dátum
  • Az esemény kategóriája
  • Esemény címkéje
  • Leírás
  • Kezdeményező
  • Ki készítette

Feladataink nyilvántartása a CRM programban

Rögzíthetünk minden olyan feladatot, amit elvégeztünk: így mérni tudjuk a hatékonyságunk egy-egy napra lebontva. Ha használja a Projekt programunkat is, akkor projektet is tud rendelni egy-egy feladat mellé, így pontos költséget kaphat, hogy mennyibe került az adott projekt elkészítése.

Ehhez meg kell adnia a CRM program felhasználóinak mennyi az órabére (ezt a Felhasználók beállításánál lehet beírni). Ezután már a projekt költségeinél automatikusan ki lesz számolva, hogy a felhasználó mennyi időt és költséget jelentet.

Feladatok kiosztása másoknak

Nemcsak önmagának, hanem kollégáinak / beosztottjainak is tud feladatot rögzíteni a Naptárban. Így kiadhat úgy feladatok, hogy nincs is bent az irodában, viszont a többiek fogják látni, hogy van egy új feladat, amit el kell végezni.

Természetesen ez is összeköthető a Projekt programmal, és a költség része ugyanúgy működik.

Határidő napló

A feladatok kiadhatja / felviheti magának úgy is, hogy tudja, hogy el kell végezni egy árajánlat készítést, ezért rögzít egy bejegyzést. Majd a CRM programot beállíthatja úgy, hogy jelezzen, ha azt a feladatot el kell végezni (ismétlődést is be lehet állítani, vagy azt, hogy minden hétfőn, kedden, stb. „szóljon” a program).

Open post

Események rögzítése

Amiről most írok, az nem egy új funkció, hanem egy régi, de a felhasználók körében mindig is megkérdőjelezett menüpont. Hiszen ez számukra csak egy plusz adminisztrációs feladat, és ők pont azért vásárolták a CRM programot, mert szeretnének kevesebbet foglalkozni az adminisztrálással.

De az események rögzítése a CRM-ben nagyon sokat tud segíteni az adminisztrálási munkákban.

Nézzük meg a felépítését:

  • Dátum
  • Az esemény kategóriája
  • Esemény címkéje
  • Leírás
  • Kezdeményező
  • Ki készítette

A fentiek mindegyikére lehet szűrni a táblázatos nézetben. Így nagyon egyszerűen és gyorsan visszalehet keresni régebbi telefonos megállapodásokat, e-mail árajánlatkéréseket, stb. A kategóriáknak hála, egyszerre lehet látni egy ügyféltől az összes olyan – például – telefonbeszélgetést, ami arról szólt, hogy mennyire van megelégedve a szolgáltatásunkkal. Természetesen lehetőség van egyedi kategóriák és események címkék felvitelére, így egyedire tudja szabni a CRM program esemény rögzítését.

Itt egy videó arról, hogy hogyan lehet az események rögzítését kombinálni a CRM szoftver naptár menüpontjával (hogyan követhetjük nyomon az érdeklődőket):

E-mail küldés

A CRM Guru segítségével Ön névre szóló e-maileket is tud küldeni. Ehhez nem kell mást tennie, mint az alábbi lépéseket betartva elküldeni az első e-mailjét a szoftverből. Jelölje ki, vagy lépjen a Kiválasztott ügyfél (Ctrl+2) fülre a CRM Guruban (mi a Teszt 4 nevű ügyfelet választottuk ki). Nyissa meg az E-mail küldés menüpontot: Hozzon létre, vagy használjon már egy meglévő sablont az e-mail küldéséhez. Beállíthatja a sablon nevét, az e-mail tárgyát, illetve a levél típusát is.
(more…)

Útvonalterv kirajzolása a Google Maps-ben

Az ügyfél adatlapján a Kijelölt ügyfél fül alatt lévő gomb Útvonalterv segítségével azonnal megtudhatjuk a legoptimálisabb útvonalat az ügyfélhez. A gomb lenyomása után, kiválaszthatjuk, az ügyfél melyik címét felhasználva szeretnénk megtervezni az útvonalat, majd ezután a CRM Guru meghívja a Google Maps-et, és megjeleníti az útvonalat. A kiindulópont mindig a szoftver használójának címe lesz. Szemléltetésképpen tekintse meg a következő videót:
Open post
crm_eltelt_napok

Eltelt napok kiszámítása funkció

A CRM szoftver új funkciójának lényege, hogy egy adott ügyfél adott megtörtént eseményének dátumához képest hány nap telt el az aktuális dátumig. Így az ügyféllel folytatott kommunikáció során egy gombnyomás segítségével hivatkozhatunk például arra, hogy hány nap telt el a legutóbbi beszélgetés vagy levél óta. A gomb az ügyfél adatlapján a Megtörtént események fül alatt található.

Csoportos e-mail küldés a Virtuális Ládikó segítségével

Lehetőség van tetszőleges cégeknek, és alkalmazottainak egyszerre e-mailt küldeni méghozzá a CRM szoftver Virtuális Ládikójának segítségével. Akármennyi ládikót létrehozhatunk, és a ládikókba tetszőleges mennyiségő cég felvihető. Ezek után gyerekjáték a csoportos e-mail küldés. A következő videó demonstrálja, milyen egyszerű ez a művelet:
Open post

Google Naptár szinkronizáció

Megváltozott a CRM program Google naptár szinkronizáció modulja. Ezentúl a feladatot elvégző naptárába tölti fel az eseményeket a CRM. Fontos: egyelőre csak az Időperiódusra működik így ez a funkció. A jövőben a teljes szinkronizáció így fog működni a CRM programban.

Eseményből Naptár bejegyzés

A CRM program Eseményből Naptár bejegyzés funkciója egy plusz beállítással bővült.

Ha a Beállítások menüben az „Eseményből Naptár” nem pipálja ki, hogy „Elvégezve” ponthoz teszünk egy pipát (1. kép), akkor a Eddigi Megtörtént események menüben az Eseményből Naptár nevű menüpont ezentúl nem fogja elvégzettnek jelölni az eseményt (2. kép).

1. kép

2. kép

Open post

Monogram hozzáfűzés a Naptár eseményhez

A CRM program Naptár menüjében új esemény létrehozásakor az eseményhez automatikusan hozzáfűzi a felhasználó monogramját. Lássunk egy példát: ha a felhasználó rendszergazda és az esemény Adminisztráció Céges megbeszélés akkor az esemény a következő képpen fog bekerülni a CRM programba: r. Adminisztráció Céges megbeszélés
Open post

A Crm rendszer új naptár funkciói

A Megtörtént eseményből bármikor naptár eseményt lehet készíteni (tehát oda vissza működik).
Ez azért fontos, mert ha pl. felhívtam egy ügyfelet, nem kell felvennem az ügyfélhez is és a naptárba is, hanem csak az egyik helyre (lenti kép).A Crm rendszer Naptárban megoldottuk, hogy több eseményt át tudjunk egyszerre mozgatni, akár hónapokkal előre (vagy hátra). Magamról tudom, hogy nem szeretem a végre nem hajtott eseményeket egyenként áthuzigálni – nekem ez nagy könnyebbség.

A Naptári eseményből egy kattintással Megtörtént eseményt lehet készíteni. Ilyenkor az ügyfél eseményeihez beírja a naptár eseményt.

A Megtörtént eseményből bármikor naptár eseményt lehet készíteni (tehát oda vissza működik).
Ez azért fontos, mert ha pl. felhívtam egy ügyfelet, nem kell felvennem az ügyfélhez is és a naptárba is, hanem csak az egyik helyre.

 

A jelenlegi levél sablonok a Crm Guruban nagyon jók arra, hogy egyszer kell megírni egy sablont és a kimenete tetszőlegesen email, nyomtató, pdf, vagy képernyő lehet. Van azonban egy hátránya: a közös formátum miatt nem lehet linkeket, táblázatokat, képeket beágyazni. Az új verzióban létre lehet hozni Richtext formátumú levél sablont (ez a jelenlegi) és Html formátumú levelet is, tetszés szerint (a képen a Html levél szerkesztője látható).

A Crm Naptárban ha elvégzünk egy feladatot, akkor az vizuálisan is megjelenítődik – az adott naptár esemény áthúzva látható.

Naptár változások a Crm rendszerben

  • A Naptárak már nem kizárólagos ablakban nyílnak meg, hanem háttérbe tehetők és újra aktivizálhatók
  • A Teljes Naptár és az Ügyfél Naptár méretét és pozícióját külön-külön el lehet menteni, így a legközelebbi megnyitáskor megőrzik tulajdonságaikat

Készülőben van a nyomtatás menedzser a CRM rendszerben!

Mit fog tudni a Crm Guru rendszer Nyomtatás Menedzsere?

Igen, köze van a nyomtatáshoz, de mit fog tudni? Nos, aki kitalálja – illetve aki a kiadás napjáig legjobban megsaccolja – az ingyen megkapja. A Nyomtatás Menedzser extra kiegészítő lesz a Crm Guru rendszerhez, de különálló programként is el fogjuk készíteni. A szerencsés nyertes majd választhat, hogy a Crm Guru szoftverhez kéri majd, vagy különálló programként. Várjuk a találgatásokat!
Scroll to top