CRM ügyfélnyilvántartó program – Hírlevélküldés

A Hírlevél küldő szoftver szinkronizálás modul képes arra, hogy kommunikáljunk a távoli szerveren levő hírlevélküldő programmal.

Kattintson az Egyéb funkciók -> Parancsok a hírlevél küldővel kapcsolatban menüpontra.

Letölti a feliratkozókat a hírlevél szoftverből a CRM szoftverbe

A kiválasztott csoportokba tartozó és a kiválasztott státuszba tartozó ügyfelek kontakt személyeit feltölti a hírlevélküldő szoftverbe.

A kiválasztott kontakt személyt tölti fel a hírlevélküldő szoftverbe.

Hírlevélküldő:Lista beállítás a kijelölt ügyfélhez

Be lehet állítani, hogy egy adott Crm kontakt személy milyen Hírlevélküldő csoportba tartozzon. A Hírlevélküldő : ügyfelek feltöltése modul veszi ezt a beállítást figyelembe.

Be lehet állítani, hogy a Feliratkozók letöltése modul használatakor milyen CRM csoportba és státuszba tegye be az ügyfélnyilvántartó program a megadott Hírlevél listák feliratkozóit:

Az ügyfélnyilvántartó program Hírlevél szinkronizálás nem tartozik hozzá az Alap Crm program moduljaihoz!

Ügyfélnyilvántartó program - Hírlevél küldés

CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár szinkronizálás

Ügyfélnyilvántartó program - Google szinkronA Google Naptár szinkronizálás modul egy nagyszerű eszköz arra, hogy egy bármilyen más eszközzel (pl. számítógép, Androidos telefon, IPhone stb.) felvitt Google naptár adatokat oda-vissza szinkronizáljuk az ügyfélnyilvántartó program naptárával.

Első lépésként be kell állítani az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálási beállításokat a főmenüben. Az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálási beállításokat minden felhasználó külön-külön be kell állítsa!

Az email címnél a Google fiók email címét kell megadni. Kétféle Gmail fiók van:
  • Sima: ezek az e-mailek szoktak gmail.com-ra végződni.
  • Céges: ilyenkor a saját domaint tartalmazza az e-mail cím, ezért “látszólag” semmi köze nincs a Google-höz.

A Céges Google fióknak rengeteg előnye van, pl. közös naptár, megosztás cégen belül. Amennyiben érdekli a céges Google fiók, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert tudunk segíteni! Az ügyfélnyilvántartó program naptárában két Google szinkronizálási gomb van. Az összes esemény szinkronizálása gomb a teljes Crm program naptárat szinkronizálja, ami nagyon hosszú ideig tarthat, ezért nem ajánlatos a használata!

Az Egy kijelölt időperiódus eseményeinek szinkronizálása gomb csak egy dátum tartományt szinkronizál. Alapértelmezetten a mai nap -1 hónap kezdő dátumtól a mai nap +1 hónap záró dátumig tartó időintervallumot használja, de át lehet írni. Az ügyfélnyilvántartó program Google Naptár szinkronizáláskor előfordulhat, hogy egy – már korábban szinkronizált – eseményt megváltoztattunk (akár az ügyfélnyilvántartó programban, akár a Google naptárban).

Ilyenkor az ügyfélnyilvántartó program felkínálja a választást, hogy melyik bejegyzés legyen az aktuális.

Az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálás nem tartozik hozzá az alap CRM program moduljaihoz!

CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptári események

Ebben az ablakban láthatjuk és szerkeszthetjük az új, illetve a már korábban létrehozott eseményeket.

  • Új esemény készítés: egér dupla kattintás üres területen, vagy jobb egér kattintás, majd “Új esemény”.
  • Új esemény készítés: egér dupla kattintás egy meglévő eseményen, vagy jobb egér kattintás, majd “Megnyit”.

Adatmezők

  • Téma (begépelendő).
  • Hely (begépelendő).
  • Címke: kiválasztható listából. A lista bővíthető. Az esemény színét is jelöli.
  • Feladat kiosztás fül:
    • Ki végzi el?: Kiválasztható. A lista bővíthető.
    • Tudomásul vette?: Jelölőnégyzet.
    • Készítette: A felhasználó neve (csak olvasható).
    • Elvégezve?: Jelölőnégyzet. Ha ki van pipálva, a naptárban a feladat áthúzottan jelenik meg.
    • Elkészítési dátum: naptárból kiválasztható.
    • Ügyfél: kiválasztható az ügyfélnyilvántartó program ügyfeleiből.
    • Témához hozzáfűz gomb: hozzáfűzi az értéket a Téma mezőhöz.
  • Projekt fül: A Projekt kezelő program nem tartozik az alap modulhoz, ezért külön igényelni kell.
  • Kezdő idő: dátum és idő, kiválasztható. Ekkor kezdődik az esemény.
  • Záró idő: dátum és idő, kiválasztható. Ekkor záródik az esemény.
  • Teljes napi esemény: Jelölőnegyzet.
  • Emlékeztető: Jelölőnegyzet. Felugró emlékeztetőt lehet beállítani.
  • Mutassa az időt: kiválasztható listából. A naptár keret színezésénél van szerepe.
  • Feladat / esemény leírás: (több soros, begépelendő).

Ügyfélnyilvántartó program - Naptári események

CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár főablak

Az ügyfélnyilvántartó programban egyedülálló módon több profi naptárat tartalmaz, hogy könnyebben kezelhessük az adatokat:

  • Teljes naptár (minden naptár eseményt láthatunk)
  • Kiválasztott felhasználó naptára
  • Több kiválasztott felhasználó naptára
  • A kijelölt ügyfél naptára
  • Általam kiosztott feladatok (Saját magamnak)
  • Általam kiosztott feladatok (Más felhasználónak)
  • Nekem kiosztott feladatok (Más felhasználótól kapott feladatok)
  • Nekem kiosztott feladatok (Más felhasználótól és saját magamtól kapott feladatok)
  • Összes feladat (én osztottam ki, vagy nekem osztották ki)

A naptár nem csak sima naptárként működik, hanem feladatokat oszthatunk ki vele más munkatársaknak, kijelölve, hogy melyik ügyfélen végezzék el a feladatokat.

A naptárnak több nézőpontja van, melyet az ablak fenti részén levő gombokra kattintva módosíthatunk:

  • Napi
  • Munka hét
  • Teljes hét
  • Hónap
  • Év
  • Folyamatos

Az ablak középén láthatóak az események. A jobb felső sarokban levő naptár egyrészt navigálásra szolgál, másrészt rögtön látszik, hogy melyik nap szabad az adott hónapban: a félkövérrel jelzett napokon már van esemény, míg a többi napok teljesen szabadok.

A Nyomtatás gombra kattintva változatos formában ki tudjuk nyomtatni a naptárat.

Ügyfélnyilvántartó program - Naptár főablak

CRM ügyfélnyilvántartó program – Ügyfél eseményei

Ebben az ablakban vihetjük fel (és nézhetjük meg) azokat az eseményeket, melyek már megtörténtek.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen az eseményeket látjuk táblázatos formátumban.
  • A jobb oldalon a kijelölt eseményt, névjegykártya üzemmódban.

Fontos: az eseményeket csak rögzíteni lehet, törölni nem!

Eseményből Naptár gomb: Megtörtént eseményből Naptári eseményt hozhatunk létre.

Adatmezők:

  • Időbélyeg: ha nem írunk be semmit, a rendszer automatikusan kitölti, de felülbírálható.
  • Ki készítette?: A felhasználó neve (csak olvasható).
  • Állomány csatolás eseményhez: Bármilyen állományt hozzá tudunk csatolni az eseményhez, akár többet is.
    Az állományokat a program adatbázisban tárolja.
    Nem tartozik az alap modulhoz, ezért külön igényelni kell.
  • Médium / Kategória: kiválasztható listából. A lista bővíthető. Milyen médiumon keresztült történt a kommunikálás?
  • Esemény?: kiválasztható listából. A lista bővíthető. Mi típusú esemény történt?
  • Kezdeményező fél: rádiógomb.
  • Megjegyzés (több soros, begépelendő). Az esemény összefoglalása.

Ügyfélnyilvántartó program - Ügyfél eseményei

CRM ügyfélnyilvántartó program – Kijelölt ügyfél ablak

Ebben az ablakban láthatjuk a kijelölt ügyfél adatlapját és a megtörtént eseményeket.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk.
  • A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.

 

Ügyfélnyilvántartó program - Kijelölt ügyfél ablak

 

Céges adatok – Fontos adatok

  • Név: a cégnevet jelöli (begépelendő).
  • Státusz: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Fő telefonszám (begépelendő)
  • E-mail (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
  • Honlap (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.
  • Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet
  • Messenger (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet
  • Facebook (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot
  • Twitter (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.
  • Saját ügyintéző: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Hol hallott rólunk?: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Milyen csoportba tartozik?: Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.

Céges adatok – További adatok

Itt láthatjuk a kijelölt ügyfél további adatait:Ügyfélnyilvántartó program - Kijelölt ügyfél ablak

  • Megjegyzés (több soros, begépelendő).
  • Leírás (több soros, begépelendő).
  • Címek: a cím táblázatban korlátlan címet rögzíthetünk. A zöld nyíllal jelölt kis gomra kattintva el lehet rejteni.
  • Adószám (begépelendő).
  • E-mail (begépelendő).
  • Cégbejegyzési szám (begépelendő).
  • Készítve (csak olvasható).
  • Módosítva (csak olvasható).

Céges adatok – Saját adatmezőim

Itt jelennek meg a felhasználó által létrehozott adatmezők. Ezek nem csak itt jelennek meg, hanem az Összes ügyfél táblázatban is.

Kontakt személyek – Fontos adatok

  • Vezetéknév és keresztnév (begépelendő).
  • Fő telefon (begépelendő).
  • E-mail (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
  • Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.
  • Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.
  • További telefonszámok: korlátlan mennyiségű további telefonszámot lehet felvinni.

Kontakt személy – További adatok

  • Megszólítás: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Beosztás: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Keresési nap: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
  • Keresési időpont: begépelendő.
  • Születésnap: begépelendő, vagy kiválasztható naptárból.
  • Fénykép: betölthető adatbázisba .jpg formátumban.
  • Megjegyzés (több soros, begépelendő).
  • Készítve (csak olvasható).
  • Módosítva (csak olvasható).

CRM ügyfélnyilvántartó program – Összes ügyfél ablak

Ebben az ablakban láthatjuk az összes ügyfelet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy ügyfelet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos ügyfél adatmező.

Az ügyfelek adataira:

  • keresni és szűrni lehet:
    • a beépített keresési és szűrési módszerekkel
    • a keresés gombot lenyomva, a felugró ablakban
  • rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
  • csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat az ügyfélnyilvántartó program a kiválasztott státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az ügyfelek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

Ügyfélnyilvántartó program Összes ügyfél ablaka

CRM ügyfélnyilvántartó program – Felhasználók és Jogosultságok

Itt lehet program felhasználókat létrehozni, törölni, jelszót változtatni.

A felhasználóknak van egy bejelentkezési nevük – ezt használják bejelentkezéskor – és van egy normál nevük, ezt naplózza a szoftver.
Ennek az az oka, hogy például egy hosszú nevet pl. Zohoroszkyné Hotterkruxbauer-Kovács Eufrozina elég körülményes lenne minden alkalommal begépelni. Ezért ilyenkor a felhasználó bejelentkezési neve pl. Euf lesz, felgyorsítva a kezelést, de ennek ellenére a naplózáskor Zohoroszkyné Hotterkruxbauer-Kovács Eufrozina lesz látható.

Ügyfélnyilvántartó program jogosultság kezelés

 

Hogy hozzon létre egy új felhasználót?

Kattintson a felvitel gombra, hogy az ügyfélnyilvántartó program új sort hozzon létre. Gépeljük be a bejelentkezési nevet, a nevet, majd kattintson a mentés gombra a mentéshez.

Tipp: a még el nem mentett adatokat az érvénytelenítés gomb segítségével érvénytelenítheti.

A program minden fő modulját engedélyezni, illetve tiltani lehet felhasználói szinten.

 

Ügyfélnyilvántartó program jelszó csere ablakJelszavak megváltoztatása az ügyfélnyilvántartó programban

A Beállítások -> Az aktuális felhasználó jelszavának módosítása menüpontban lehet a felhasználóknak a saját jelszavukat megváltoztatni. Meg kell adni a régi jelszót egyszer, és az új jelszót kétszer.

CRM ügyfélnyilvántartó program – Bejelentkezés

Az ügyfélnyilvántartó program a bejelentkezési képernyővel indul.

Itt kell beírni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót (mindkettő kis betű, nagy betű érzékeny).
Csak akkor lehet a rendszerbe belépni ha a felhasználó / jelszó páros helyes.

Amennyiben jól adtuk meg a fenti adatokat, a CRM program betöltődik. A program már itt figyelembe veszi a programhoz beállított kinézetet.

Gyorsbillentyűk
  • Enter: program indítása
  • Escape: kilépés

 

Ügyfélnyilvántartó program - bejelentkezés

CRM ügyfélnyilvántartó program – Gy.I.K.

A CRM program egy ügyfélnyilvántartó program, mely segítségével nyomon követhetjük az eseményeket az ügyfeleinkkel kapcsolatban.

Az ügyfélnyilvántartó programot folyamatosan fejlesztjük – az általános, gyakorlatias igényeket, kéréseket fokozatosan beépítjük a programba.

Ezt a szoftverünket is áttudjuk alakítani az Ön igényeinek megfelelően!

Gyakran Ismételt Kérdések

Scroll to top