Közvetlenül hozhat létre megtörtént eseményt a képen látható gombbal.
A nagy előnye az, hogy bárhol járhat a CRM programon belül, mindig látja ezt a gombot, így időt spórolva juthat el a megtörtént események fülhöz. Fontos kiemelni, hogy a megfelelő ügyfélen kell „állnia” a CRM program főablakán, hogy ez a funkció jól működjön.
Nézzünk egy éles példát: megszeretné nézni egy ügyfél naptárát, majd felvinne egy eseményt.
- Megnyit egy jelentést amivel megtalálhat egy ügyfelet.
- Ezután kiválasztja az ügyfelet a jelentésből.
- Megnézi az ügyfél naptárát.
- Felvisz egy eseményt közvetlen az Új megtörtént esemény gombbal.