A CRM rendszer

A CRM rendszer (Customer Relationship Management) olyan szoftver, amely segít a vállalatoknak a vevőkkel és potenciális ügyfelekkel való kapcsolataik kezelésében. A CRM rendszerek célja, hogy javítsák az ügyfélkapcsolatok kezelését, növeljék az értékesítést, javítsák az ügyfélszolgálatot, és optimalizálják a marketing erőfeszítéseket. Az alábbiakban részletesen bemutatom a CRM rendszerek főbb jellemzőit, előnyeit és típusait.

A CRM rendszer - Főbb jellemzők

Ügyféladatok Kezelése:
- A CRM rendszerek központi adatbázist biztosítanak, ahol minden ügyféllel kapcsolatos információ tárolható, beleértve a kapcsolattartási adatokat, vásárlási előzményeket, preferenciákat és kommunikációs előzményeket.
Értékesítési Automatizálás:
- Az értékesítési folyamat automatizálása révén a CRM rendszerek segítenek a potenciális ügyfelek nyomon követésében, az értékesítési lehetőségek kezelésében és az értékesítési ciklus optimalizálásában.
Marketing Automatizálás:
- A CRM rendszerek lehetővé teszik a célzott marketingkampányok létrehozását és kezelését, nyomon követve azok hatékonyságát, valamint személyre szabott ajánlatok és üzenetek küldését az ügyfeleknek.
Ügyfélszolgálat és Támogatás:
- A CRM rendszerek segítik az ügyfélszolgálati folyamatokat azáltal, hogy nyomon követik az ügyfélszolgálati kéréseket, panaszokat és azok megoldását, ezáltal javítva az ügyfélelégedettséget.
Analitika és Jelentéskészítés:
- A CRM rendszerek fejlett analitikai eszközökkel és jelentéskészítő funkciókkal rendelkeznek, amelyek segítenek az üzleti teljesítmény nyomon követésében és a stratégiai döntéshozatalban.

Próbálja ki a CRM rendszer demót

A CRM rendszer - előnyök

Jobb Ügyfélkapcsolatok:
- A CRM rendszerek segítségével a vállalatok jobban megismerhetik ügyfeleiket, személyre szabottabb szolgáltatásokat nyújthatnak és erősebb kapcsolatok kialakítását segíthetik elő.
Növekvő Értékesítés:
- Az értékesítési folyamatok automatizálásával és optimalizálásával a CRM rendszerek növelhetik az értékesítési hatékonyságot és a bevételeket.
Hatékonyabb Marketing:
- A célzott és személyre szabott marketingkampányok növelik a kampányok hatékonyságát és a konverziós arányokat.
Javuló Ügyfélszolgálat:
- A CRM rendszerek segítségével az ügyfélszolgálati csapatok gyorsabban és hatékonyabban kezelhetik az ügyfélkéréseket és problémákat.
Döntéstámogatás:
- A valós idejű adatok és jelentések alapján a vállalatok jobb üzleti döntéseket hozhatnak.

Összességében a CRM rendszerek kulcsfontosságú eszközök a modern vállalkozások számára, amelyek segítenek az ügyfélkapcsolatok kezelésében, az értékesítés és a marketing optimalizálásában, valamint az ügyfélszolgálat javításában. A megfelelő CRM rendszer kiválasztása és implementálása jelentős versenyelőnyt biztosíthat a vállalatok számára a mai dinamikus üzleti környezetben.

A CRM rendszer funkciói

Ha nem jól mennek a cégénél az értékesítési folyamatok, ha nem látja át kollégái munkáját, ha felejtettek már el ajánlatot adni, visszahívni ügyfeleket, ha nem talál meg adatokat, ha nem tudja a marketing költségeit, akkor mindenképp olvasson tovább a Crm rendszerről, mert már sok cégnél megoldotta a fenti problémákat!

A táblázatos megjelenés a CRM rendszerben

A táblázatot bármilyen mezőre lehet szűrni (még akár egy kis szótöredékre is). Ebben az állapotában a Crm rendszer csak azokat a sorokat fogja mutatni, amelyek a feltételeknek megfelelnek.

Ezeket a szűréseket állományba lehet menteni, amit akár mikor vissza is lehet tölteni. Ez azért nagyon jó, mert azokat a szűréseket, melyeket gyakran használunk (pl. a cégnév tartalmazza a „Kft” szót, a státusza pedig „adtam árajánlatot” legyen és a „hol hallott rólunk mező „Google keresőből érkeztem és az ügyintézője Kiss Virág”) nem mindig újra létrehozni, hanem csak pár kattintással újra aktiválhatjuk azokat.

A Crm rendszer lerendezi az adatokat, ha valamelyik mező fejlécére klikkelünk. Ha még egyszer rákattintunk, akkor fordított sorrendben fogja lerendezni. Többszörös rendezésre is van lehetőségünk a Crm rendszerben: pl. rendezhetünk először a státusz névre, majd azon belül pedig a cégnévre.

Bármilyen adatmező szerint le tudjuk csoportosítani a táblázatokat, akár még több mélységben is. Ez esetben az adatok az adott felhasználónak igen fontosnak tartott csoportosításban fog megjelenni.

Akár könyvjelzőt is tudunk használni. Ilyenkor a könyvjelző gombra kattintás után a Crm rendszer megfogja jegyezni a táblázatnak az adott sorát, ezután már átklikkelhetünk más sorokra, más ügyfelekre, stb.

Amennyiben vissza szeretnénk térni a korábbi adatsorra, csak annyi a teendőnk hogy ráklikkelünk a „Könyvjelzőhöz ugrik” gombra, s máris látjuk az előzőleg mentett adatokat. Ez egy nagyon hatékony módszer, mely igen nagymértékben felgyorsítja a munkát, főként nagyobb adatmennyiség esetében, így rengeteg időt, energiát, s pénzt tudunk megtakarítani ezáltal.

Egyetlen kattintással Excelbe tudjuk exportálni a táblázatainkat. Mindez ugyanúgy színesen, formázottan ahogy a programban volt.

Az oszlopok rendezettsége és sorrendje teljesen testre szabható (a Crm rendszer a következő alkalommal már eleve így fogja betölteni).

A betűtípust, méretet, stílust, a páros, páratlan és a kiemelt sorok hátterének a színét, a cellák magasságát akár táblázatonként is be lehet állítani.

Státuszuk lehet az ügyfeleknek a CRM rendszerben

A státuszoknak más-más színt tudunk megadni, így a színek alapján is már láthatjuk, hogy az ügyfelek milyen csoportba tartoznak.

Névjegykártya nézetben láthatjuk, hogy cégenként korlátlan számú

Kapcsolattartót
Csoportot
Címet
Eseményt
és leírást rendelhetünk.

A Crm rendszerben kapcsolattartónként is korlátlan telefonszámot tudunk felvinni. Megadhatjuk az illető személy beosztását, születés- és névnapját , feltölthetjük a fényképét, a legmegfelelőbb napot amikor kereshetjük őt.

A Crm rendszer egy gombnyomásra automatikusan tudja tárcsázni a Skype-ot).

Meg tudja hívni a felvitt Facebook, honlap, vagy akár Twitter alkalmazást.

Teljesen át lehet rendezni a névjegykártya üzemmódot egyszerű egér mozgatással. A program a beállításokat megjegyzi így annak a kinézete teljes mértékben testre szabható.

Ügyfelenként lehet rögzíteni az eseményeket (ki volt a kezdeményező fél- az ügyfél vagy mi – , a felhasználó (aki elkészítette a szoftverben való bejegyzést, időbélyeg-percre pontosan mikor készült a bejegyzés). Kategória (pl. hogy milyen „eszközön „történt a megkeresés – ez lehet telefon, email, fax), esemény (pl. árajánlat kérés, vagy árajánlat adás, vagy után követés, információ kérés), leírások, megjegyzések stb.

Próbálja ki most Ön is a CRM guru szoftvert!

A CRM rendszer tartalmaz egy komplex naptár programot

A teljes naptár üzemmódban minden felvitt adat látszódik.
Minden ügyfélnek van saját naptára (ebben csak az adott ügyféllel kapcsolatos feljegyzések fognak látszódni).
Különböző nézőpontok vannak, mint pl: folyamatos, évi, havi, heti, napi.
Minden egyes nézőpontban lévő naptárat ki tudjuk nyomtatni.
A naptárban lévő eseményeket egyszerűen, egér mozgatással tudjuk átrendezni.

A naptárban történő feljegyzésekhez be lehet állítani a Crm rendszerben:

különböző témákat
más-más színeket
különféle helyeket
azt, hogy ki fogja elvégezni? (melyik munkatársunk)
azt hogy ki készítette az adott bejegyzést? (ez automatikusan történik)
tudomásul vette-e a feladatot? (olyan esetekben, amikor a „főnök” kiadja a munkatársaknak a feladatokat)
el van-e végezve a kiadott feladat?
az ügyfél neve (ez ki is választható, de ha egy adott „ügyfélen állunk” akkor ezt automatikusan kitölti a Crm rendszer)
kezdési és a zárási idő
emlékeztetők
ismétlődések

Sablonok készítése a CRM rendszerben

Egy levélsablont csak egyszer kell elkészítenünk. Ennek a kimenete lehet a képernyő, vagy nyomtató, PDF, vagy akár email is.

A Crm rendszer tartalmazza a névnapokat és jelzi, ha valamelyik ügyfelünknek névnapja van (ilyenkor kiküldhetünk neki egy képeslapot, de akár egy komoly kedvezményes ajánlatot is a nagy napra vonatkozólag).

A Crm rendszer tudja kezelni a születésnapokat is.

Egy adott napról meg lehet jeleníteni bővített vagy akár szűkített listát is (dátum,ki készítette, téma, megnevezés, elvégző személye, ügyfél, tudomásul vette-e a feladatot?, elkészült-e az adott feladattal?, megjegyzések, stb.),ezeket ki tudjuk nyomtatni, de akár exportálhatjuk is Excelbe.

Felhasználó és jogosultsági beállítások.

A felhasználók 32 kinézet közül tudnak választani a Crm rendszerben, így biztosan mindenki talál magának olyan designt, amivel szívesen dolgozik nap mint nap.