crm rendszer – CRM Guru

CRM vs Excel – mikor kell váltani?

HZoli — Thu, 19 Mar 2026 13:58:44 +0000

CRM vs Excel – mikor kell váltani?

A vállalkozások többsége kezdetben Excel táblázatokkal kezeli az ügyféladatokat, értékesítési folyamatokat és riportokat. Ez teljesen természetes: az Excel gyors, olcsó és szinte mindenki ismeri. De ahogy a cég növekszik, egy ponton elkerülhetetlenné válik a kérdés: mikor érdemes CRM rendszerre váltani?

Ebben a részletes cikkben megmutatjuk:

Excel vs CRM különbségek
mikor nem elég már az Excel
CRM előnyei és hátrányai
konkrét jelek, hogy ideje váltani

Excel használata ügyfélkezelésre – előnyök és korlátok

Miért használ sok cég Excel-t?

Az Excel ügyfélkezelésre ideális induláskor, mert:

könnyen használható
nincs külön bevezetési költség
gyorsan testreszabható
nincs szükség fejlesztőre
kis adatbázisnál átlátható

Tipikus Excel felhasználás:

ügyféllista vezetése
értékesítési pipeline (kezdetleges)
ajánlatok nyilvántartása
kapcsolattartási adatok tárolása

Excel hátrányai CRM helyett

Ahogy nő a cég, az Excel egyre több problémát okoz:

❌ 1. Nincs valós idejű együttműködés

Több kolléga → verziókezelési káosz
„final_v3_vegleges2.xlsx” típusú fájlok

❌ 2. Nincs automatizáció

manuális adatbevitel
emlékeztetők hiánya
follow-up könnyen elmarad

❌ 3. Nincs ügyfél-előzmény

nem látod egy helyen:
- emailek
- hívások
- ajánlatok

❌ 4. Skálázhatatlan

100+ ügyfélnél már kaotikus
1000+ rekordnál lassú és átláthatatlan

❌ 5. Nincs riportálás

nincs automatizált:
- értékesítési statisztika
- konverziós arány
- forecast

Próbálja ki a CRM rendszer demót

Mi az a CRM rendszer?

A CRM (Customer Relationship Management) egy olyan rendszer, amely:

központilag kezeli az ügyféladatokat
automatizálja az értékesítési folyamatokat
támogatja az ügyfélszerzést és megtartást
segíti a csapatmunkát

CRM szoftver, CRM rendszer előnyei Excelhez képest

✅ 1. Teljes ügyfélkép (360° view)

minden adat egy helyen:
- kapcsolatok
- kommunikáció
- vásárlások
- jegyzetek

✅ 2. Automatizáció

automatikus:
- email küldés
- feladat kiosztás
- emlékeztetők

✅ 3. Értékesítési pipeline kezelés

vizuális státuszok:
- lead
- ajánlat
- tárgyalás
- lezárt üzlet

✅ 4. Csapatmunka támogatása

több felhasználó
jogosultságok
valós idejű frissítés

✅ 5. Riportok és analitika

konverziós arányok
értékesítési teljesítmény
bevételi előrejelzés

Mikor érdemes váltani Excelről CRM-re?

Ha több mint 2-3 ember használja az Excelt

Kulcsszó: CRM több felhasználóval

Ha:

fájlokat küldözgettek egymásnak
nem tudjátok, melyik a legfrissebb verzió

2. Ha elvesznek az ügyfelek

Kulcsszó: ügyfélkövetés rendszer

Ha:

elmaradnak visszahívások
nem tudod, ki mikor mit ígért

3. Ha nincs átlátható sales pipeline

Kulcsszó: értékesítési folyamat kezelés

Ha:

nem látod:
- hány aktív lead van
- hol akadnak el az üzletek

4. Ha túl sok manuális munka van

Kulcsszó: CRM automatizáció

Ha:

kézzel írsz be mindent
emlékeztetőket fejben tartod

5. Ha riportokra van szükség

Kulcsszó: értékesítési riport rendszer

Ha:

hetente Excel riportot gyártasz
nincs valós idejű adat

6. Ha növekedni akarsz

Kulcsszó: skálázható ügyfélkezelés

Az Excel:

stagnáláshoz jó
növekedéshez kevés

A CRM:

támogatja a bővülést
rendszert visz a káoszba

Az alábbi gombra kattintva kérheti a CRM szoftver, CRM rendszer bemutatóját!

Próbálja ki díj, és kockázatmentesen a CRM szoftvert. A letöltéshez kattintson az alábbi gombra:

Amennyiben szeretné, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy átbeszéljék az Önök igényeit.

CRM vs Excel – összehasonlítás

Szempont	Excel	CRM rendszer
Ár	alacsony	közepes
Bevezetés	gyors	időigényes
Automatizáció	nincs	van
Csapatmunka	korlátozott	kiváló
Riportok	manuális	automatikus
Skálázhatóság	gyenge	erős
Ügyfélkövetés	nehézkes	teljes

Mikor maradj még Excelnél?

Nem mindig kell CRM!

Maradhatsz Excelnél, ha:

1-2 fős a csapat
<100 ügyfél
nincs komplex sales folyamat
nincs növekedési terv rövid távon

Excel → induláshoz jó
CRM → növekedéshez kötelező

A legfontosabb jel:

👉 ha már nem látod át az ügyfeleket → váltani kell

The post CRM vs Excel – mikor kell váltani? appeared first on CRM Guru.

CRM rendszer jelentése és működése egyszerűen

HZoli — Thu, 19 Mar 2026 13:32:01 +0000

CRM rendszer jelentése és működése egyszerűen

A CRM rendszer (Customer Relationship Management) ma már szinte minden vállalkozás számára kulcsfontosságú eszköz. Legyen szó kisvállalkozásról, középvállalatról vagy nagyvállalati környezetről, az ügyfélkapcsolatok kezelése, nyomon követése és fejlesztése alapvető szerepet játszik a hosszú távú sikerben. Ebben a cikkben részletesen, mégis egyszerűen bemutatjuk a CRM rendszer jelentését, működését, előnyeit és azt is, hogy miért érdemes bevezetni.

Mi az a CRM rendszer? – A CRM jelentése egyszerűen

A CRM rendszer jelentése: olyan szoftver vagy digitális megoldás, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfelekkel kapcsolatos adatok gyűjtésében, rendszerezésében és kezelésében.

A CRM rövidítés a Customer Relationship Management kifejezést jelenti, amely magyarul ügyfélkapcsolat-kezelést jelent. A rendszer célja, hogy egyetlen helyen kezelje az összes ügyféllel kapcsolatos információt, például:

név és elérhetőségek
korábbi vásárlások
ajánlatkérések
e-mailek és kommunikáció
szerződések és számlák

Egyszerűen fogalmazva: a CRM rendszer egy digitális ügyfélnyilvántartás, amely segít abban, hogy egy vállalkozás jobban megértse és hatékonyabban kezelje az ügyfeleit.

Próbálja ki a CRM rendszer demót

Hogyan működik a CRM rendszer a gyakorlatban?

1. Adatgyűjtés

A CRM rendszer automatikusan vagy manuálisan gyűjti az adatokat különböző forrásokból:

weboldali űrlapok
e-mail kommunikáció
telefonos megkeresések
közösségi média

2. Adattárolás és rendszerezés

Az összegyűjtött információk egy központi adatbázisba kerülnek, ahol minden ügyfél saját profilt kap. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalkozás egyetlen kattintással áttekintse egy adott ügyfél teljes történetét.

3. Ügyfélkapcsolatok nyomon követése

A CRM rendszer naplózza az összes interakciót, így pontosan látható, hogy:

mikor történt az utolsó kapcsolatfelvétel
milyen ajánlatot kapott az ügyfél
milyen problémákat jelzett korábban

4. Automatizálás és értesítések

A modern CRM rendszerek képesek automatizált feladatokat létrehozni, például:

emlékeztetők küldése
automatikus e-mailek
értékesítési folyamatok követése

Milyen adatokat kezel egy CRM rendszer?

Egy jól felépített CRM adatbázis sokkal többet tartalmaz, mint egy egyszerű névjegyzék. A rendszer a következő adatokat is képes kezelni:

személyes adatok
céges adatok
vásárlási előzmények
ajánlatok és szerződések
ügyfélszolgálati jegyek
marketingkampányok eredményei

Ezáltal a CRM rendszer nemcsak egy ügyféllista, hanem egy komplex üzleti információs központ.

Miért fontos a CRM rendszer egy vállalkozás számára?

A CRM rendszer bevezetése számos előnnyel jár, különösen azok számára, akik sok ügyféllel dolgoznak vagy szeretnék növelni értékesítési eredményeiket.

Jobb ügyfélkapcsolatok

A pontos és naprakész adatok segítenek személyre szabott kommunikációt folytatni az ügyfelekkel, ami növeli az elégedettséget és a lojalitást.

Átláthatóbb értékesítési folyamatok

A CRM rendszer megmutatja, hogy az érdeklődő melyik értékesítési szakaszban tart, így az értékesítők pontosan tudják, mikor és hogyan kell kapcsolatba lépni.

Hatékonyabb csapatmunka

Mivel minden adat egy központi rendszerben található, az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok könnyebben együtt tudnak működni.

Időmegtakarítás és automatizálás

A CRM rendszerek automatizálják a rutinfeladatokat, így a munkatársak több időt fordíthatnak az értékesítésre és az ügyfelekre.

Az alábbi gombra kattintva kérheti a CRM szoftver, CRM rendszer bemutatóját!

Próbálja ki díj, és kockázatmentesen a CRM szoftvert. A letöltéshez kattintson az alábbi gombra:

Amennyiben szeretné, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy átbeszéljék az Önök igényeit.

A CRM rendszer fő funkciói

A legtöbb modern CRM szoftver az alábbi alapfunkciókkal rendelkezik:

Ügyféladat-kezelés

A rendszer lehetővé teszi az ügyféladatok gyors rögzítését, módosítását és keresését.

Értékesítési folyamatok kezelése

A CRM segít nyomon követni az ajánlatokat, a tárgyalásokat és a lezárt üzleteket.

Feladatkezelés és emlékeztetők

A felhasználók feladatokat rendelhetnek egymáshoz, és automatikus értesítéseket kaphatnak a határidőkről.

Riportok és statisztikák

A CRM rendszer grafikonok és kimutatások formájában mutatja meg az értékesítési eredményeket, a kampányok hatékonyságát és az ügyfélviselkedést.

Kiknek érdemes CRM rendszert használni?

A CRM rendszer nemcsak nagyvállalatok számára hasznos. Valójában a kis- és középvállalkozások is rengeteget profitálhatnak belőle.

CRM rendszer különösen ajánlott:

szolgáltató cégeknek
webáruházaknak
B2B vállalkozásoknak
értékesítési csapattal rendelkező cégeknek

Ha egy vállalkozás már nem tudja fejben vagy Excelben követni az ügyfeleit, akkor itt az ideje CRM rendszer bevezetésén gondolkodni.

CRM rendszer előnyei és hátrányai

Előnyök

átlátható ügyfélkezelés
jobb értékesítési eredmények
gyorsabb kommunikáció
automatizált folyamatok

Hátrányok

bevezetési költségek
tanulási idő a munkatársak számára
nem megfelelő használat esetén pontatlan adatok

Mit érdemes megjegyezni a CRM rendszerekről?

A CRM rendszer egy olyan eszköz, amely segít rendszerezni, kezelni és fejleszteni az ügyfélkapcsolatokat. Nemcsak egy adatbázis, hanem egy komplex üzleti megoldás, amely támogatja az értékesítést, a marketinget és az ügyfélszolgálatot is.

A CRM rendszer bevezetése hosszú távon javítja az ügyfélélményt, növeli a bevételeket és átláthatóbbá teszi a vállalkozás működését. Ezért ma már egyre több cég tekinti a CRM-et nem luxusnak, hanem alapvető üzleti eszköznek.

The post CRM rendszer jelentése és működése egyszerűen appeared first on CRM Guru.

A CRM rendszer

HZoli — Fri, 14 Jun 2024 09:39:47 +0000

A CRM rendszer

A CRM rendszer (Customer Relationship Management) olyan szoftver, amely segít a vállalatoknak a vevőkkel és potenciális ügyfelekkel való kapcsolataik kezelésében. A CRM rendszerek célja, hogy javítsák az ügyfélkapcsolatok kezelését, növeljék az értékesítést, javítsák az ügyfélszolgálatot, és optimalizálják a marketing erőfeszítéseket. Az alábbiakban részletesen bemutatom a CRM rendszerek főbb jellemzőit, előnyeit és típusait.

A CRM rendszer - Főbb jellemzők

Ügyféladatok Kezelése:
- A CRM rendszerek központi adatbázist biztosítanak, ahol minden ügyféllel kapcsolatos információ tárolható, beleértve a kapcsolattartási adatokat, vásárlási előzményeket, preferenciákat és kommunikációs előzményeket.
Értékesítési Automatizálás:
- Az értékesítési folyamat automatizálása révén a CRM rendszerek segítenek a potenciális ügyfelek nyomon követésében, az értékesítési lehetőségek kezelésében és az értékesítési ciklus optimalizálásában.
Marketing Automatizálás:
- A CRM rendszerek lehetővé teszik a célzott marketingkampányok létrehozását és kezelését, nyomon követve azok hatékonyságát, valamint személyre szabott ajánlatok és üzenetek küldését az ügyfeleknek.
Ügyfélszolgálat és támogatás:
- A CRM rendszerek segítik az ügyfélszolgálati folyamatokat azáltal, hogy nyomon követik az ügyfélszolgálati kéréseket, panaszokat és azok megoldását, ezáltal javítva az ügyfélelégedettséget.
Analitika és Jelentéskészítés:
- A CRM rendszerek fejlett analitikai eszközökkel és jelentéskészítő funkciókkal rendelkeznek, amelyek segítenek az üzleti teljesítmény nyomon követésében és a stratégiai döntéshozatalban.

Próbálja ki a CRM rendszer demót

A CRM rendszer - előnyök

Jobb Ügyfélkapcsolatok:
- A CRM rendszerek segítségével a vállalatok jobban megismerhetik ügyfeleiket, személyre szabottabb szolgáltatásokat nyújthatnak és erősebb kapcsolatok kialakítását segíthetik elő.
Növekvő Értékesítés:
- Az értékesítési folyamatok automatizálásával és optimalizálásával a CRM rendszerek növelhetik az értékesítési hatékonyságot és a bevételeket.
Hatékonyabb Marketing:
- A célzott és személyre szabott marketingkampányok növelik a kampányok hatékonyságát és a konverziós arányokat.
Javuló Ügyfélszolgálat:
- A CRM rendszerek segítségével az ügyfélszolgálati csapatok gyorsabban és hatékonyabban kezelhetik az ügyfélkéréseket és problémákat.
Döntéstámogatás:
- A valós idejű adatok és jelentések alapján a vállalatok jobb üzleti döntéseket hozhatnak.

Összességében a CRM rendszerek kulcsfontosságú eszközök a modern vállalkozások számára, amelyek segítenek az ügyfélkapcsolatok kezelésében, az értékesítés és a marketing optimalizálásában, valamint az ügyfélszolgálat javításában. A megfelelő CRM rendszer kiválasztása és implementálása jelentős versenyelőnyt biztosíthat a vállalatok számára a mai dinamikus üzleti környezetben.

The post A CRM rendszer appeared first on CRM Guru.

CRM ügyfélnyilvántartó program – Ügyfél eseményei

Tue, 18 Apr 2017 11:06:25 +0000

Ebben az ablakban vihetjük fel (és nézhetjük meg) azokat az eseményeket, melyek már megtörténtek. Az ablak két részre van osztva:

A bal oldali részen az eseményeket látjuk táblázatos formátumban.
A jobb oldalon a kijelölt eseményt, névjegykártya üzemmódban.

Fontos: az eseményeket csak rögzíteni lehet, törölni nem! Eseményből Naptár gomb: Megtörtént eseményből Naptári eseményt hozhatunk létre.

Adatmezők:

Időbélyeg: ha nem írunk be semmit, a rendszer automatikusan kitölti, de felülbírálható.
Ki készítette?: A felhasználó neve (csak olvasható).
Állomány csatolás eseményhez: Bármilyen állományt hozzá tudunk csatolni az eseményhez, akár többet is. Az állományokat a program adatbázisban tárolja. Nem tartozik az alap modulhoz, ezért külön igényelni kell.
Médium / Kategória: kiválasztható listából. A lista bővíthető. Milyen médiumon keresztült történt a kommunikálás?
Esemény?: kiválasztható listából. A lista bővíthető. Mi típusú esemény történt?
Kezdeményező fél: rádiógomb.
Megjegyzés (több soros, begépelendő). Az esemény összefoglalása.

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Ügyfél eseményei appeared first on CRM Guru.

CRM ügyfélnyilvántartó program – Kijelölt ügyfél ablak

Tue, 18 Apr 2017 11:03:24 +0000

Ebben az ablakban láthatjuk a kijelölt ügyfél adatlapját és a megtörtént eseményeket.

Az ablak két részre van osztva:

A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk.
A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.

Céges adatok - Fontos adatok

Név: a cégnevet jelöli (begépelendő).
Státusz: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Fő telefonszám (begépelendő)
E-mail (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
Honlap (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.
Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet
Messenger (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet
Facebook (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot
Twitter (begépelendő) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.
Saját ügyintéző: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Hol hallott rólunk?: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Milyen csoportba tartozik?: Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.

Céges adatok - További adatok

Itt láthatjuk a kijelölt ügyfél további adatait:
- Megjegyzés (több soros, begépelendő).
- Leírás (több soros, begépelendő).
- Címek: a cím táblázatban korlátlan címet rögzíthetünk. A zöld nyíllal jelölt kis gomra kattintva el lehet rejteni.
- Adószám (begépelendő).
- E-mail (begépelendő).
- Cégbejegyzési szám (begépelendő).
- Készítve (csak olvasható).
- Módosítva (csak olvasható).

Céges adatok - Saját adatmezőim

Itt jelennek meg a felhasználó által létrehozott adatmezők. Ezek nem csak itt jelennek meg, hanem az Összes ügyfél táblázatban is.

Próbálja ki most Ön is a CRM guru szoftvert!

Kontakt személyek - Fontos adatok

Vezetéknév és keresztnév (begépelendő).
F? telefon (begépelendő).
E-mail (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.
Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.
További telefonszámok: korlátlan mennyiségű további telefonszámot lehet felvinni.

Kontakt személy - További adatok

Megszólítás: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Beosztás: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Keresési nap: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Keresési időpont: begépelendő.
Születésnap: begépelendő, vagy kiválasztható naptárból.
Fénykép: betölthető adatbázisba .jpg formátumban.
Megjegyzés (több soros, begépelendő).
Készítve (csak olvasható).
Módosítva (csak olvasható).

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Kijelölt ügyfél ablak appeared first on CRM Guru.

CRM ügyfélnyilvántartó program – Összes ügyfél ablak

Tue, 18 Apr 2017 10:50:48 +0000

Ebben az ablakban láthatjuk az összes ügyfelet, táblázatos formátumban. Minden sor egy-egy ügyfelet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos ügyfél adatmező.

Az ügyfelek adataira:

keresni és sz?rni lehet:
- a beépített keresési és szűrési módszerekkel
- a keresés gombot lenyomva, a felugró ablakban
rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat az ügyfélnyilvántartó program a kiválasztott státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok. A táblázat alján láthatjuk az ügyfelek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Összes ügyfél ablak appeared first on CRM Guru.

CRM ügyfélnyilvántartó program – Felhasználók és Jogosultságok

Tue, 18 Apr 2017 10:41:29 +0000

Itt lehet program felhasználókat létrehozni, törölni, jelszót változtatni. A felhasználóknak van egy bejelentkezési nevük – ezt használják bejelentkezéskor – és van egy normál nevük, ezt naplózza a szoftver. Ennek az az oka, hogy például egy hosszú nevet pl. Zohoroszkyné Hotterkruxbauer-Kovács Eufrozina elég körülményes lenne minden alkalommal begépelni. Ezért ilyenkor a felhasználó bejelentkezési neve pl. Euf lesz, felgyorsítva a kezelést, de ennek ellenére a naplózáskor Zohoroszkyné Hotterkruxbauer-Kovács Eufrozina lesz látható.

Hogy hozzon létre egy új felhasználót?

Kattintson a felvitel gombra, hogy az ügyfélnyilvántartó program új sort hozzon létre. Gépeljük be a bejelentkezési nevet, a nevet, majd kattintson a mentés gombra a mentéshez. Tipp: a még el nem mentett adatokat az érvénytelenítés gomb segítségével érvénytelenítheti. A program minden fő modulját engedélyezni, illetve tiltani lehet felhasználói szinten.

Jelszavak megváltoztatása az ügyfélnyilvántartó programban

A Beállítások -> Az aktuális felhasználó jelszavának módosítása menüpontban lehet a felhasználóknak a saját jelszavukat megváltoztatni. Meg kell adni a régi jelszót egyszer, és az új jelszót kétszer.

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Felhasználók és Jogosultságok appeared first on CRM Guru.

CRM ügyfélnyilvántartó program – Bejelentkezés

Tue, 18 Apr 2017 09:30:53 +0000

Az ügyfélnyilvántartó program a bejelentkezési képernyővel indul.

Itt kell beírni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót (mindkettő kis betű, nagy betű érzékeny).
Csak akkor lehet a rendszerbe belépni ha a felhasználó / jelszó páros helyes.

Amennyiben jól adtuk meg a fenti adatokat, a CRM program betölt?dik. A program már itt figyelembe veszi a programhoz beállított kinézetet.

Gyorsbillentyűk

Enter: program indítása
Escape: kilépés

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Bejelentkezés appeared first on CRM Guru.

CRM ügyfélnyilvántartó program – Gy.I.K.

Tue, 18 Apr 2017 09:06:53 +0000

A CRM program egy ügyfélnyilvántartó program, mely segítségével nyomon követhetjük az eseményeket az ügyfeleinkkel kapcsolatban.

Az ügyfélnyilvántartó programot folyamatosan fejlesztjük – az általános, gyakorlatias igényeket, kéréseket fokozatosan beépítjük a programba.

Ezt a szoftverünket is áttudjuk alakítani az Ön igényeinek megfelelően!

Gyakran Ismételt Kérdések

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Gy.I.K. appeared first on CRM Guru.

Naptár / Feladatkiosztó

Mon, 23 Jan 2017 14:33:04 +0000

Nézzük meg a felépítését:

Dátum
Az esemény kategóriája
Esemény címkéje
Leírás
Kezdeményező
Ki készítette

Feladataink nyilvántartása a CRM programban

Rögzíthetünk minden olyan feladatot, amit elvégeztünk: így mérni tudjuk a hatékonyságunk egy-egy napra lebontva. Ha használja a Projekt programunkat is, akkor projektet is tud rendelni egy-egy feladat mellé, így pontos költséget kaphat, hogy mennyibe került az adott projekt elkészítése.

Ehhez meg kell adnia a CRM program felhasználóinak mennyi az órabére (ezt a Felhasználók beállításánál lehet beírni). Ezután már a projekt költségeinél automatikusan ki lesz számolva, hogy a felhasználó mennyi időt és költséget jelentet.

Feladatok kiosztása másoknak

Nemcsak önmagának, hanem kollégáinak / beosztottjainak is tud feladatot rögzíteni a Naptárban. Így kiadhat úgy feladatok, hogy nincs is bent az irodában, viszont a többiek fogják látni, hogy van egy új feladat, amit el kell végezni.

Természetesen ez is összeköthető a Projekt programmal, és a költség része ugyanúgy működik.

Határidő napló

A feladatok kiadhatja / felviheti magának úgy is, hogy tudja, hogy el kell végezni egy árajánlat készítést, ezért rögzít egy bejegyzést. Majd a CRM programot beállíthatja úgy, hogy jelezzen, ha azt a feladatot el kell végezni (ismétlődést is be lehet állítani, vagy azt, hogy minden hétfőn, kedden, stb. „szóljon” a program).

The post Naptár / Feladatkiosztó appeared first on CRM Guru.

Események rögzítése

Mon, 23 Jan 2017 14:32:32 +0000

Amiről most írok, az nem egy új funkció, hanem egy régi, de a felhasználók körében mindig is megkérdőjelezett menüpont. Hiszen ez számukra csak egy plusz adminisztrációs feladat, és ők pont azért vásárolták a CRM programot, mert szeretnének kevesebbet foglalkozni az adminisztrálással.

De az események rögzítése a CRM-ben nagyon sokat tud segíteni az adminisztrálási munkákban.

Nézzük meg a felépítését:

Dátum
Az esemény kategóriája
Esemény címkéje
Leírás
Kezdeményező
Ki készítette

A fentiek mindegyikére lehet szűrni a táblázatos nézetben. Így nagyon egyszerűen és gyorsan visszalehet keresni régebbi telefonos megállapodásokat, e-mail árajánlatkéréseket, stb. A kategóriáknak hála, egyszerre lehet látni egy ügyféltől az összes olyan – például – telefonbeszélgetést, ami arról szólt, hogy mennyire van megelégedve a szolgáltatásunkkal. Természetesen lehetőség van egyedi kategóriák és események címkék felvitelére, így egyedire tudja szabni a CRM program esemény rögzítését.

Itt egy videó arról, hogy hogyan lehet az események rögzítését kombinálni a CRM szoftver naptár menüpontjával (hogyan követhetjük nyomon az érdeklődőket):

The post Események rögzítése appeared first on CRM Guru.

E-mail küldés

Mon, 23 Jan 2017 14:16:59 +0000

A CRM Guru segítségével Ön névre szóló e-maileket is tud küldeni. Ehhez nem kell mást tennie, mint az alábbi lépéseket betartva elküldeni az első e-mailjét a szoftverből. Jelölje ki, vagy lépjen a Kiválasztott ügyfél (Ctrl+2) fülre a CRM Guruban (mi a Teszt 4 nevű ügyfelet választottuk ki). Nyissa meg az E-mail küldés menüpontot: Hozzon létre, vagy használjon már egy meglévő sablont az e-mail küldéséhez. Beállíthatja a sablon nevét, az e-mail tárgyát, illetve a levél típusát is.

(more…)

The post E-mail küldés appeared first on CRM Guru.

Útvonalterv kirajzolása a Google Maps-ben

Mon, 23 Jan 2017 14:12:13 +0000

Az ügyfél adatlapján a Kijelölt ügyfél fül alatt lévő gomb Útvonalterv segítségével azonnal megtudhatjuk a legoptimálisabb útvonalat az ügyfélhez. A gomb lenyomása után, kiválaszthatjuk, az ügyfél melyik címét felhasználva szeretnénk megtervezni az útvonalat, majd ezután a CRM Guru meghívja a Google Maps-et, és megjeleníti az útvonalat. A kiindulópont mindig a szoftver használójának címe lesz. Szemléltetésképpen tekintse meg a következő videót:

The post Útvonalterv kirajzolása a Google Maps-ben appeared first on CRM Guru.

Eltelt napok kiszámítása funkció

Mon, 23 Jan 2017 14:10:47 +0000

A CRM szoftver új funkciójának lényege, hogy egy adott ügyfél adott megtörtént eseményének dátumához képest hány nap telt el az aktuális dátumig. Így az ügyféllel folytatott kommunikáció során egy gombnyomás segítségével hivatkozhatunk például arra, hogy hány nap telt el a legutóbbi beszélgetés vagy levél óta. A gomb az ügyfél adatlapján a Megtörtént események fül alatt található.

The post Eltelt napok kiszámítása funkció appeared first on CRM Guru.

Csoportos e-mail küldés a Virtuális Ládikó segítségével

Mon, 23 Jan 2017 13:40:24 +0000

Lehetőség van tetszőleges cégeknek, és alkalmazottainak egyszerre e-mailt küldeni méghozzá a CRM szoftver Virtuális Ládikójának segítségével. Akármennyi ládikót létrehozhatunk, és a ládikókba tetszőleges mennyiségő cég felvihető. Ezek után gyerekjáték a csoportos e-mail küldés. A következő videó demonstrálja, milyen egyszerű ez a művelet:

The post Csoportos e-mail küldés a Virtuális Ládikó segítségével appeared first on CRM Guru.

Google Naptár szinkronizáció

Mon, 23 Jan 2017 13:30:45 +0000

Megváltozott a CRM program Google naptár szinkronizáció modulja. Ezentúl a feladatot elvégző naptárába tölti fel az eseményeket a CRM. Fontos: egyelőre csak az Időperiódusra működik így ez a funkció. A jövőben a teljes szinkronizáció így fog működni a CRM programban.

The post Google Naptár szinkronizáció appeared first on CRM Guru.

Eseményből Naptár bejegyzés

Mon, 23 Jan 2017 13:29:34 +0000

A CRM program Eseményből Naptár bejegyzés funkciója egy plusz beállítással bővült.

Ha a Beállítások menüben az „Eseményből Naptár” nem pipálja ki, hogy „Elvégezve” ponthoz teszünk egy pipát (1. kép), akkor a Eddigi Megtörtént események menüben az Eseményből Naptár nevű menüpont ezentúl nem fogja elvégzettnek jelölni az eseményt (2. kép).

1. kép

2. kép

The post Eseményből Naptár bejegyzés appeared first on CRM Guru.

Monogram hozzáfűzés a Naptár eseményhez

Mon, 23 Jan 2017 13:24:42 +0000

A CRM program Naptár menüjében új esemény létrehozásakor az eseményhez automatikusan hozzáfűzi a felhasználó monogramját. Lássunk egy példát: ha a felhasználó rendszergazda és az esemény Adminisztráció Céges megbeszélés akkor az esemény a következő képpen fog bekerülni a CRM programba: r. Adminisztráció Céges megbeszélés

The post Monogram hozzáfűzés a Naptár eseményhez appeared first on CRM Guru.

Megtörtént események menü változása

Mon, 23 Jan 2017 13:22:12 +0000

A CRM Guru program Megtörtént Események menüpontjában már nem lehet beleszerkeszteni az eseményekbe, előtte rá kell kattintani a szerkesztés gombra.

The post Megtörtént események menü változása appeared first on CRM Guru.

A Crm rendszer új naptár funkciói

Mon, 23 Jan 2017 13:20:05 +0000

A Megtörtént eseményből bármikor naptár eseményt lehet készíteni (tehát oda vissza működik).
Ez azért fontos, mert ha pl. felhívtam egy ügyfelet, nem kell felvennem az ügyfélhez is és a naptárba is, hanem csak az egyik helyre (lenti kép).A Crm rendszer Naptárban megoldottuk, hogy több eseményt át tudjunk egyszerre mozgatni, akár hónapokkal előre (vagy hátra). Magamról tudom, hogy nem szeretem a végre nem hajtott eseményeket egyenként áthuzigálni – nekem ez nagy könnyebbség.

A Naptári eseményből egy kattintással Megtörtént eseményt lehet készíteni. Ilyenkor az ügyfél eseményeihez beírja a naptár eseményt.

A Megtörtént eseményből bármikor naptár eseményt lehet készíteni (tehát oda vissza működik).
Ez azért fontos, mert ha pl. felhívtam egy ügyfelet, nem kell felvennem az ügyfélhez is és a naptárba is, hanem csak az egyik helyre.

A jelenlegi levél sablonok a Crm Guruban nagyon jók arra, hogy egyszer kell megírni egy sablont és a kimenete tetszőlegesen email, nyomtató, pdf, vagy képernyő lehet. Van azonban egy hátránya: a közös formátum miatt nem lehet linkeket, táblázatokat, képeket beágyazni. Az új verzióban létre lehet hozni Richtext formátumú levél sablont (ez a jelenlegi) és Html formátumú levelet is, tetszés szerint (a képen a Html levél szerkesztője látható).

A Crm Naptárban ha elvégzünk egy feladatot, akkor az vizuálisan is megjelenítődik – az adott naptár esemény áthúzva látható.

The post A Crm rendszer új naptár funkciói appeared first on CRM Guru.