A CRM szoftver nélkül a Projekt szoftver nem működik!

A Projekt szoftver segítségével folyamában tudja kezelni az ügyfél eseményeket

• Ha árajánlatot kér az ügyfél, Ön elkészít egy új projektet, melynek elkészítése néhány másodperc, hála a Duplikálás funkciónak.
• Az ügyfél kiválasztása után néhány kattintással felviszi a tételeket, melyek között ott vannak az ügyfél által kért dolgok, de azok a tételek is, melyek költségként jelentkeznek a projektben például Árajánlat készítés.
• A tételek automatikusan felveszik a kiválasztott termék tulajdonságait, de tetszőlegesen át lehet írni őket.
  Képet is lehet rögzíteni a tételhez, mely megjelenik a nyomtatványon.
• Ekkor már a naptárban fel tud vinni egy eseményt, melyben kiválasztja a jelenlegi projektet és az Árajánlat készítés tételt.
• Miért jó ez? Mire elkészíti az ajánlatot, a projekt automatikusan kiszámolja, hogy mekkora költség volt Önnek, az árajánlat  készítése. Honnan tudja ezt a program? Munkatársanként fel lehet vinni az órabért. A Vizuális Naptár a háttérben összeköttetésben áll a Projekt szoftver, így akár utólag is módosíthat a naptár bejegyzésben (például megnöveli az intervallumot), mert automatikusan frissítődik és a program percre pontosan kiszámolja a költséget.
• Egy kattintással létrehozza az Árajánlat fejlécet és kitölti a címet és a lejárati dátumot. Igény szerint fejlécet és láblécet is szerkeszthet. A tételeket nem kell létrehozni az árajánlathoz, hiszen azok – az egyszer már létrehozott – projekt bevétel tételei lesznek, ahol kipipálta, hogy Legyen rajta a nyomtatványon.
  A kis nyomtató ikonra kattintva megtekintheti az árajánlatot, melyet kinyomtathat nyomtatóra, vagy PDF-be. A program automatikusan csoportosítja a tételeket a nyomtatványon és csoportonként összesíti. Például egy árajánlatban külön csoportban lehetnek a munkadíjak és a tételek. Ilyenkor a program külön összesíti a munkadíjakat és a tételeket.

Már kész az árajánlat és kiderül, hogy a végösszeg túl kevés, de sok tétel van, hogy egyenként átírogassa az árakat?

Háromféleképpen tud árat növelni:

1. Tételek árainak növelése százalékosan: minden tétel nettó árát megnöveli egy megadott százalékkal
2. Fix összeg hozzáadása minden tételhez: a megadott összeget hozzáadja az összes tétel nettó árához
3. Fix összeg szétosztása a tételek között: a megadott összeget szétosztja egyenlően a tételek között.Ha például 10 tétel van és 4000 Ft-ot ír be, akkor 400 Ft összeggel növeli meg minden tételt. Így el lehet érni, hogy egy nagyobb összeggel megnövelje az árajánlatot úgy, hogy egyenlően szétosztja a tételek között.

Különböző beállítások segítenek testre szabni a nyomtatvány kinézetét

• Nyomtasson végösszesen láblécet?
• Nyomtasson Csoport fejlécet?
• Nyomtasson Csoport láblécet?
• Nyomtasson Csoport nevet?
• Csoport fejléc minden oldalon?

A szerződést az Árajánlathoz hasonlóan néhány kattintással el tudja készíteni.

Megrendelés után tételenként ki tudja osztani a feladatokat különböző kollégáknak. A kollégák, ha elvégezték a feladatot, kipipálják az “Elvégezve” jelölőnégyzetet és rögzítik az elvégzés idejét.

Hogy történik a számlázás? Néhány kattintással: a számlázó munkatárs megnyitja a projektet és rákattint a

• Számla készítés Bevételből (ki nem számlázott tételek)
• vagy a Számla készítés Bevételből (ki nem számlázott és elvégzett tételek)
• vagy a Számla készítés Kiadásból (ki nem számlázott tételek) gombokra és a program megnyitja a számlázó ablakot és automatikusan mindent kitölt: az ügyfél adatait és a tételeket is. Ez rengeteg időt takarít meg: a számlázó személy nem kell végig kérdezze a munkatársakat, hogy milyen tételeket számlázhat ki a projektből: csak rákattint a fenti menük valamelyikére és már nyomtatja is a számlát (persze előtte, ha akar még módosíthat pl. az átutalási határidőn)Ha a projekt bármilyen új fázisba került át (például Árajánlatot vár, Árajánlat elküldve, Munka elkezdve, stb.) más színnel jelenik meg a projektek között, így egy pillantással látni lehet, hogy milyen projektek hová tartoznak.

Nyomon tudja követni a projekt fizetési részleteit, a számláit stb.

Ha elkészült a projekt, lezárt állapotba teheti, így feleslegesen nem foglalja a helyet (de bármikor visszatehető Aktív állapotra).

Külön projektet nyithat például “Szabadidő” néven, hogy a munkatársai teljes munkaidejéről tiszta képet kapjon. Ilyenkor a projektbe fel lehet vinni olyan tételeket például Reggeli, Ebéd, Cigarettázás, Kávészünet, stb. Szeretné tudni, hogy például havonta mennyi idő megy el cigarettázásra összesen? Ha igen, akkor a Projekt kezelő rendszerünk a megoldás Önnek!

Futtatási környezet

A szoftvert Windowsra (Windows XP, 8, 8.1, 10) készítettük, de van lehetőség arra, hogy Macintosh-on is fusson. Ehhez azonban szükséges egy harmadik fél programja is, amivel egy Windows-t tudunk futtatni az Ön Macintosh-án.

Mi ezt teljesen ingyenes beállítjuk Önnek, ha megvásárolja a szoftverünket, vagy legalább 1 éven át bérli.

Natív Mac-es Projekt szoftvert külön, egyedi fejlesztési keretek között készítünk! További információ

Videók a szoftver használatáról

Projekt kezelő rendszer – Projekt szoftver alapok

Projekt kezelő rendszer – Projekt sablon csoport kezelése

Projekt kezelő rendszer – Új projekt készítése

Projekt kezelő rendszer – Árajánlat készítése a Projekt szoftverben

Egyedi fejlesztések

Egyedi fejlesztést minden olyan ügyfelünknek készítünk, akik rendelkeznek érvényes frissítési díjjal. Ellenkezőesetben az egyedi fejlesztés ajánlatába beleépítjük az aktuális frissítési díjat is – külön, látható tételként és nem rejtett költségként.

Frissítés és verziókövetés

Ha vásárolja a szoftvert: a vásárlástól számított egy éven át ingyenes a frissítés! Az egy éven túli frissítés ára az aktuális ár 20%-a.

Bérlés esetén: a bérlés teljes időtartama alatt folyamatos a frissítéssel rendelkezik.

The post Projekt szoftver modul appeared first on CRM Guru.

A CRM szoftver segítségével nyilvántarthatja az ügyfeleit, eseményeket hozhat létre, naptárában rögzítheti az elkészítendő feladatokat. A szoftver Windows rendszerekre lett készítve (Windows XP, 8, 8.1, 10). De a futtatása megoldható Macintosh alatt is nem natív programként.

A szoftvert minden olyan cégnek vagy egyéni üzletkötőnek ajánljuk, akik sok ügyféllel dolgoznak.

A CRM Guru szoftver kiemelt funkciói

• ügyfélrögzítés
• ügyfelekkel történt beszélgetések, levélváltások rögzítése
• csatolmányok (bármilyen file) rögzítése megtörtént eseményekhez (*)
  modul sorszáma: 50
• e-mail küldés
• csoportos e-mail küldés
• naptári események rögzítése
• az ügyfelek csoportosítása
• jelentések
• GMail e-mail és naptár szinkronizáció (*)
  modul sorszáma: 107

A csillaggal jelölt (*) funkciók külön moduloknak számítanak, így tehát nem tartoznak bele az alap CRM Guru szoftverbe. Ezen modulok vásárlási, illetve bérlési árát ide kattintva tekintheti meg. A kiegészítő modulok sorszámát a fentebbi felsorolásban találja meg.

Futtatási környezet

A szoftvert Windowsra (Windows XP, 8, 8.1, 10) készítettük, de van lehetőség arra, hogy Macintosh-on is fusson. Ehhez azonban szükséges egy harmadik fél programja is, amivel egy Windows-t tudunk futtatni az Ön Macintosh-án.

Mi ezt teljesen ingyenes beállítjuk Önnek, ha megvásárolja a szoftverünket, vagy legalább 1 éven át bérli.

Natív Mac-es Projekt szoftvert külön, egyedi fejlesztési keretek között készítünk! További információ

Egyedi fejlesztések

Egyedi fejlesztést minden olyan ügyfelünknek készítünk, akik rendelkeznek érvényes frissítési díjjal. Ellenkezőesetben az egyedi fejlesztés ajánlatába beleépítjük az aktuális frissítési díjat is – külön, látható tételként és nem rejtett költségként.

Frissítés és verziókövetés

Ha vásárolja a szoftvert: a vásárlástól számított egy éven át ingyenes a frissítés! Az egy éven túli frissítés ára az aktuális ár 20%-a.

Bérlés esetén: a bérlés teljes időtartama alatt folyamatos a frissítéssel rendelkezik.

The post CRM Guru appeared first on CRM Guru.