naptár – CRM Guru https://crm-program.hu CRM rendszer, ügyfélkapcsolati szoftver Tue, 11 Oct 2022 11:40:54 +0000 hu hourly 1 https://crm-program.hu/wp-content/uploads/2017/01/crm_logo_50.png naptár – CRM Guru https://crm-program.hu 32 32 CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár szinkronizálás https://crm-program.hu/crm-ugyfelnyilvantarto-program-naptar-szinkronizalas/ Tue, 18 Apr 2017 11:58:13 +0000 https://crm-program.hu/?p=402 A Google Naptár szinkronizálás modul egy nagyszerű eszköz arra, hogy egy bármilyen más eszközzel (pl. számítógép, Androidos telefon, IPhone stb.) felvitt Google naptár adatokat oda-vissza szinkronizáljuk az ügyfélnyilvántartó program naptárával. Első lépésként be kell állítani az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálási beállításokat a főmenüben. Az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálási beállításokat minden felhasználó külön-külön be kell állítsa! […]

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár szinkronizálás appeared first on CRM Guru.

]]>
Ügyfélnyilvántartó program - Google szinkronA Google Naptár szinkronizálás modul egy nagyszerű eszköz arra, hogy egy bármilyen más eszközzel (pl. számítógép, Androidos telefon, IPhone stb.) felvitt Google naptár adatokat oda-vissza szinkronizáljuk az ügyfélnyilvántartó program naptárával. Első lépésként be kell állítani az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálási beállításokat a főmenüben. Az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálási beállításokat minden felhasználó külön-külön be kell állítsa!
Az email címnél a Google fiók email címét kell megadni. Kétféle Gmail fiók van:
  • Sima: ezek az e-mailek szoktak gmail.com-ra végz?dni.
  • Céges: ilyenkor a saját domaint tartalmazza az e-mail cím, ezért „látszólag” semmi köze nincs a Google-höz.
A Céges Google fióknak rengeteg előnye van, pl. közös naptár, megosztás cégen belül. Amennyiben érdekli a céges Google fiók, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert tudunk segíteni! Az ügyfélnyilvántartó program naptárában két Google szinkronizálási gomb van. Az összes esemény szinkronizálása gomb a teljes Crm program naptárat szinkronizálja, ami nagyon hosszú ideig tarthat, ezért nem ajánlatos a használata! Az Egy kijelölt időperiódus eseményeinek szinkronizálása gomb csak egy dátum tartományt szinkronizál. Alapértelmezetten a mai nap -1 hónap kezdő dátumtól a mai nap +1 hónap záró dátumig tartó időintervallumot használja, de át lehet írni. Az ügyfélnyilvántartó program Google Naptár szinkronizáláskor előfordulhat, hogy egy – már korábban szinkronizált – eseményt megváltoztattunk (akár az ügyfélnyilvántartó programban, akár a Google naptárban). Ilyenkor az ügyfélnyilvántartó program felkínálja a választást, hogy melyik bejegyzés legyen az aktuális. Az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálás nem tartozik hozzá az alap CRM program moduljaihoz!

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár szinkronizálás appeared first on CRM Guru.

]]> CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptári események https://crm-program.hu/crm-ugyfelnyilvantarto-program-naptari-esemenyek/ Tue, 18 Apr 2017 11:44:45 +0000 https://crm-program.hu/?p=397 Ebben az ablakban láthatjuk és szerkeszthetjük az új, illetve a már korábban létrehozott eseményeket. Új esemény készítés: egér dupla kattintás üres területen, vagy jobb egér kattintás, majd „Új esemény”. Új esemény készítés: egér dupla kattintás egy meglévő eseményen, vagy jobb egér kattintás, majd „Megnyit”. Adatmezők Téma (begépelendő). Hely (begépelendő). Címke: kiválasztható listából. A lista b?víthet?. […]

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptári események appeared first on CRM Guru.

]]>

Ebben az ablakban láthatjuk és szerkeszthetjük az új, illetve a már korábban létrehozott eseményeket.

  • Új esemény készítés: egér dupla kattintás üres területen, vagy jobb egér kattintás, majd „Új esemény”.
  • Új esemény készítés: egér dupla kattintás egy meglévő eseményen, vagy jobb egér kattintás, majd „Megnyit”.

Adatmezők

  • Téma (begépelendő).
  • Hely (begépelendő).
  • Címke: kiválasztható listából. A lista b?víthet?. Az esemény színét is jelöli.
  • Feladat kiosztás fül:
    • Ki végzi el?: Kiválasztható. A lista bővíthető.
    • Tudomásul vette?: Jelölőnégyzet.
    • Készítette: A felhasználó neve (csak olvasható).
    • Elvégezve?: Jelölőnégyzet. Ha ki van pipálva, a naptárban a feladat áthúzottan jelenik meg.
    • Elkészítési dátum: naptárból kiválasztható.
    • Ügyfél: kiválasztható az ügyfélnyilvántartó program ügyfeleiből.
    • Témához hozzáfűz gomb: hozzáfűzi az értéket a Téma mezőhöz.
  • Projekt fül: A Projekt kezelő program nem tartozik az alap modulhoz, ezért külön igényelni kell.
  • Kezd? idő: dátum és idő, kiválasztható. Ekkor kezdődik az esemény.
  • Záró idő: dátum és idő, kiválasztható. Ekkor záródik az esemény.
  • Teljes napi esemény: Jelölőnegyzet.
  • Emlékeztető: Jelölőnegyzet. Felugró emlékeztetőt lehet beállítani.
  • Mutassa az időt: kiválasztható listából. A naptár keret színezésénél van szerepe.
  • Feladat / esemény leírás: (több soros, begépelendő).
Ügyfélnyilvántartó program - Naptári események

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptári események appeared first on CRM Guru.

]]> CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár főablak https://crm-program.hu/crm-ugyfelnyilvantarto-program-naptar-foablak/ Tue, 18 Apr 2017 11:09:57 +0000 https://crm-program.hu/?p=392 Az ügyfélnyilvántartó programban egyedülálló módon több profi naptárat tartalmaz, hogy könnyebben kezelhessük az adatokat: Teljes naptár (minden naptár eseményt láthatunk) Kiválasztott felhasználó naptára Több kiválasztott felhasználó naptára A kijelölt ügyfél naptára Általam kiosztott feladatok (Saját magamnak) Általam kiosztott feladatok (Más felhasználónak) Nekem kiosztott feladatok (Más felhasználótól kapott feladatok) Nekem kiosztott feladatok (Más felhasználótól és saját magamtól […]

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár főablak appeared first on CRM Guru.

]]>
Az ügyfélnyilvántartó programban egyedülálló módon több profi naptárat tartalmaz, hogy könnyebben kezelhessük az adatokat:
  • Teljes naptár (minden naptár eseményt láthatunk)
  • Kiválasztott felhasználó naptára
  • Több kiválasztott felhasználó naptára
  • A kijelölt ügyfél naptára
  • Általam kiosztott feladatok (Saját magamnak)
  • Általam kiosztott feladatok (Más felhasználónak)
  • Nekem kiosztott feladatok (Más felhasználótól kapott feladatok)
  • Nekem kiosztott feladatok (Más felhasználótól és saját magamtól kapott feladatok)
  • Összes feladat (én osztottam ki, vagy nekem osztották ki)
A naptár nem csak sima naptárként m?ködik, hanem feladatokat oszthatunk ki vele más munkatársaknak, kijelölve, hogy melyik ügyfélen végezzék el a feladatokat.

A naptárnak több nézőpontja van, melyet az ablak fenti részén levő gombokra kattintva módosíthatunk:

  • Napi
  • Munka hét
  • Teljes hét
  • Hónap
  • Év
  • Folyamatos
Az ablak középén láthatóak az események. A jobb felső sarokban levő naptár egyrészt navigálásra szolgál, másrészt rögtön látszik, hogy melyik nap szabad az adott hónapban: a félkövérrel jelzett napokon már van esemény, míg a többi napok teljesen szabadok. A Nyomtatás gombra kattintva változatos formában ki tudjuk nyomtatni a naptárat. Ügyfélnyilvántartó program - Naptár f?ablak

The post CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár főablak appeared first on CRM Guru.

]]> Naptár / Feladatkiosztó https://crm-program.hu/naptar-feladatkioszto/ Mon, 23 Jan 2017 14:33:04 +0000 https://crm-program.hu/?p=227 Nézzük meg a felépítését: Dátum Az esemény kategóriája Esemény címkéje Leírás Kezdeményező Ki készítette Feladataink nyilvántartása a CRM programban Rögzíthetünk minden olyan feladatot, amit elvégeztünk: így mérni tudjuk a hatékonyságunk egy-egy napra lebontva. Ha használja a Projekt programunkat is, akkor projektet is tud rendelni egy-egy feladat mellé, így pontos költséget kaphat, hogy mennyibe került az […]

The post Naptár / Feladatkiosztó appeared first on CRM Guru.

]]>

Nézzük meg a felépítését:

  • Dátum
  • Az esemény kategóriája
  • Esemény címkéje
  • Leírás
  • Kezdeményező
  • Ki készítette

Feladataink nyilvántartása a CRM programban

Rögzíthetünk minden olyan feladatot, amit elvégeztünk: így mérni tudjuk a hatékonyságunk egy-egy napra lebontva. Ha használja a Projekt programunkat is, akkor projektet is tud rendelni egy-egy feladat mellé, így pontos költséget kaphat, hogy mennyibe került az adott projekt elkészítése.

Ehhez meg kell adnia a CRM program felhasználóinak mennyi az órabére (ezt a Felhasználók beállításánál lehet beírni). Ezután már a projekt költségeinél automatikusan ki lesz számolva, hogy a felhasználó mennyi időt és költséget jelentet.

Feladatok kiosztása másoknak

Nemcsak önmagának, hanem kollégáinak / beosztottjainak is tud feladatot rögzíteni a Naptárban. Így kiadhat úgy feladatok, hogy nincs is bent az irodában, viszont a többiek fogják látni, hogy van egy új feladat, amit el kell végezni.

Természetesen ez is összeköthető a Projekt programmal, és a költség része ugyanúgy működik.

Határidő napló

A feladatok kiadhatja / felviheti magának úgy is, hogy tudja, hogy el kell végezni egy árajánlat készítést, ezért rögzít egy bejegyzést. Majd a CRM programot beállíthatja úgy, hogy jelezzen, ha azt a feladatot el kell végezni (ismétlődést is be lehet állítani, vagy azt, hogy minden hétfőn, kedden, stb. „szóljon” a program).

The post Naptár / Feladatkiosztó appeared first on CRM Guru.

]]> Google Naptár szinkronizáció https://crm-program.hu/google-naptar-szinkronizacio/ Mon, 23 Jan 2017 13:30:45 +0000 https://crm-program.hu/?p=202 Megváltozott a CRM program Google naptár szinkronizáció modulja. Ezentúl a feladatot elvégző naptárába tölti fel az eseményeket a CRM. Fontos: egyelőre csak az Időperiódusra működik így ez a funkció. A jövőben a teljes szinkronizáció így fog működni a CRM programban.

The post Google Naptár szinkronizáció appeared first on CRM Guru.

]]>
Megváltozott a CRM program Google naptár szinkronizáció modulja. Ezentúl a feladatot elvégző naptárába tölti fel az eseményeket a CRM. Fontos: egyelőre csak az Időperiódusra működik így ez a funkció. A jövőben a teljes szinkronizáció így fog működni a CRM programban.

The post Google Naptár szinkronizáció appeared first on CRM Guru.

]]> Eseményből Naptár bejegyzés https://crm-program.hu/esemenybol-naptar-bejegyzes/ Mon, 23 Jan 2017 13:29:34 +0000 https://crm-program.hu/?p=198 A CRM program Eseményből Naptár bejegyzés funkciója egy plusz beállítással bővült. Ha a Beállítások menüben az „Eseményből Naptár” nem pipálja ki, hogy „Elvégezve” ponthoz teszünk egy pipát (1. kép), akkor a Eddigi Megtörtént események menüben az Eseményből Naptár nevű menüpont ezentúl nem fogja elvégzettnek jelölni az eseményt (2. kép). 1. kép 2. kép

The post Eseményből Naptár bejegyzés appeared first on CRM Guru.

]]>
A CRM program Eseményből Naptár bejegyzés funkciója egy plusz beállítással bővült.

Ha a Beállítások menüben az „Eseményből Naptár” nem pipálja ki, hogy „Elvégezve” ponthoz teszünk egy pipát (1. kép), akkor a Eddigi Megtörtént események menüben az Eseményből Naptár nevű menüpont ezentúl nem fogja elvégzettnek jelölni az eseményt (2. kép).

1. kép

2. kép

The post Eseményből Naptár bejegyzés appeared first on CRM Guru.

]]> Monogram hozzáfűzés a Naptár eseményhez https://crm-program.hu/monogram-hozzafuzes-a-naptar-esemenyhez/ Mon, 23 Jan 2017 13:24:42 +0000 https://crm-program.hu/?p=195 A CRM program Naptár menüjében új esemény létrehozásakor az eseményhez automatikusan hozzáfűzi a felhasználó monogramját. Lássunk egy példát: ha a felhasználó rendszergazda és az esemény Adminisztráció Céges megbeszélés akkor az esemény a következő képpen fog bekerülni a CRM programba: r. Adminisztráció Céges megbeszélés

The post Monogram hozzáfűzés a Naptár eseményhez appeared first on CRM Guru.

]]>
A CRM program Naptár menüjében új esemény létrehozásakor az eseményhez automatikusan hozzáfűzi a felhasználó monogramját. Lássunk egy példát: ha a felhasználó rendszergazda és az esemény Adminisztráció Céges megbeszélés akkor az esemény a következő képpen fog bekerülni a CRM programba: r. Adminisztráció Céges megbeszélés

The post Monogram hozzáfűzés a Naptár eseményhez appeared first on CRM Guru.

]]> A Crm rendszer új naptár funkciói https://crm-program.hu/a-crm-rendszer-uj-naptar-funkcioi/ Mon, 23 Jan 2017 13:20:05 +0000 https://crm-program.hu/?p=185 A Megtörtént eseményből bármikor naptár eseményt lehet készíteni (tehát oda vissza működik).Ez azért fontos, mert ha pl. felhívtam egy ügyfelet, nem kell felvennem az ügyfélhez is és a naptárba is, hanem csak az egyik helyre (lenti kép).A Crm rendszer Naptárban megoldottuk, hogy több eseményt át tudjunk egyszerre mozgatni, akár hónapokkal előre (vagy hátra). Magamról tudom, […]

The post A Crm rendszer új naptár funkciói appeared first on CRM Guru.

]]>

A Megtörtént eseményből bármikor naptár eseményt lehet készíteni (tehát oda vissza működik).
Ez azért fontos, mert ha pl. felhívtam egy ügyfelet, nem kell felvennem az ügyfélhez is és a naptárba is, hanem csak az egyik helyre (lenti kép).A Crm rendszer Naptárban megoldottuk, hogy több eseményt át tudjunk egyszerre mozgatni, akár hónapokkal előre (vagy hátra). Magamról tudom, hogy nem szeretem a végre nem hajtott eseményeket egyenként áthuzigálni – nekem ez nagy könnyebbség.

A Naptári eseményből egy kattintással Megtörtént eseményt lehet készíteni. Ilyenkor az ügyfél eseményeihez beírja a naptár eseményt.

A Megtörtént eseményből bármikor naptár eseményt lehet készíteni (tehát oda vissza működik).
Ez azért fontos, mert ha pl. felhívtam egy ügyfelet, nem kell felvennem az ügyfélhez is és a naptárba is, hanem csak az egyik helyre.

 

A jelenlegi levél sablonok a Crm Guruban nagyon jók arra, hogy egyszer kell megírni egy sablont és a kimenete tetszőlegesen email, nyomtató, pdf, vagy képernyő lehet. Van azonban egy hátránya: a közös formátum miatt nem lehet linkeket, táblázatokat, képeket beágyazni. Az új verzióban létre lehet hozni Richtext formátumú levél sablont (ez a jelenlegi) és Html formátumú levelet is, tetszés szerint (a képen a Html levél szerkesztője látható).

A Crm Naptárban ha elvégzünk egy feladatot, akkor az vizuálisan is megjelenítődik – az adott naptár esemény áthúzva látható.

The post A Crm rendszer új naptár funkciói appeared first on CRM Guru.

]]> Naptár változások a Crm rendszerben https://crm-program.hu/naptar-valtozasok-a-crm-rendszerben/ Mon, 23 Jan 2017 13:07:48 +0000 https://crm-program.hu/?p=181 A Naptárak már nem kizárólagos ablakban nyílnak meg, hanem háttérbe tehetők és újra aktivizálhatók A Teljes Naptár és az Ügyfél Naptár méretét és pozícióját külön-külön el lehet menteni, így a legközelebbi megnyitáskor megőrzik tulajdonságaikat

The post Naptár változások a Crm rendszerben appeared first on CRM Guru.

]]>
  • A Naptárak már nem kizárólagos ablakban nyílnak meg, hanem háttérbe tehetők és újra aktivizálhatók
  • A Teljes Naptár és az Ügyfél Naptár méretét és pozícióját külön-külön el lehet menteni, így a legközelebbi megnyitáskor megőrzik tulajdonságaikat

The post Naptár változások a Crm rendszerben appeared first on CRM Guru.

]]>