Open post
Új megtörtént esemény

Új megtörtént esemény

Közvetlenül hozhat létre megtörtént eseményt a képen látható gombbal.

A nagy el?nye az, hogy bárhol járhat a CRM programon belül, mindig látja ezt a gombot, így id?t spórolva juthat el a megtörtént események fülhöz. Fontos kiemelni, hogy a megfelel? ügyfélen kell “állnia” a CRM program f?ablakán, hogy ez a funkció jól m?ködjön.

Nézzünk egy éles példát: megszeretné nézni egy ügyfél naptárát, majd felvinne egy eseményt.

  1. Megnyit egy jelentést amivel megtalálhat egy ügyfelet.
  2. Ezután kiválasztja az ügyfelet a jelentésb?l.
  3. Megnézi az ügyfél naptárát.
  4. Felvisz egy eseményt közvetlen az Új megtörtént esemény gombbal.

 

További bejegyezéseink: http://crm-program.hu/category/crm-program-ujdonsagok/
Webshopunk: http://crm-program.hu/webaruhaz/
Itt tudja megrendelni a szoftvert: http://crm-program.hu/termek/crm-guru/

 

CRM ügyfélnyilvántartó program – Hírlevélküldés

A Hírlevél küld? szoftver szinkronizálás modul képes arra, hogy kommunikáljunk a távoli szerveren lev? hírlevélküld? programmal.

Kattintson az Egyéb funkciók -> Parancsok a hírlevél küld?vel kapcsolatban menüpontra.

Letölti a feliratkozókat a hírlevél szoftverb?l a CRM szoftverbe

A kiválasztott csoportokba tartozó és a kiválasztott státuszba tartozó ügyfelek kontakt személyeit feltölti a hírlevélküld? szoftverbe.

A kiválasztott kontakt személyt tölti fel a hírlevélküld? szoftverbe.

Hírlevélküld?:Lista beállítás a kijelölt ügyfélhez

Be lehet állítani, hogy egy adott Crm kontakt személy milyen Hírlevélküld? csoportba tartozzon. A Hírlevélküld? : ügyfelek feltöltése modul veszi ezt a beállítást figyelembe.

Be lehet állítani, hogy a Feliratkozók letöltése modul használatakor milyen CRM csoportba és státuszba tegye be az ügyfélnyilvántartó program a megadott Hírlevél listák feliratkozóit:

Az ügyfélnyilvántartó program Hírlevél szinkronizálás nem tartozik hozzá az Alap Crm program moduljaihoz!

Ügyfélnyilvántartó program - Hírlevél küldés

CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár szinkronizálás

Ügyfélnyilvántartó program - Google szinkronA Google Naptár szinkronizálás modul egy nagyszer? eszköz arra, hogy egy bármilyen más eszközzel (pl. számítógép, Androidos telefon, IPhone stb.) felvitt Google naptár adatokat oda-vissza szinkronizáljuk az ügyfélnyilvántartó program naptárával.

Els? lépésként be kell állítani az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálási beállításokat a f?menüben. Az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálási beállításokat minden felhasználó külön-külön be kell állítsa!

Az email címnél a Google fiók email címét kell megadni. Kétféle Gmail fiók van:
  • Sima: ezek az e-mailek szoktak gmail.com-ra végz?dni.
  • Céges: ilyenkor a saját domaint tartalmazza az e-mail cím, ezért “látszólag” semmi köze nincs a Google-höz.

A Céges Google fióknak rengeteg el?nye van, pl. közös naptár, megosztás cégen belül. Amennyiben érdekli a céges Google fiók, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert tudunk segíteni! Az ügyfélnyilvántartó program naptárában két Google szinkronizálási gomb van. Az összes esemény szinkronizálása gomb a teljes Crm program naptárat szinkronizálja, ami nagyon hosszú ideig tarthat, ezért nem ajánlatos a használata!

Az Egy kijelölt id?periódus eseményeinek szinkronizálása gomb csak egy dátum tartományt szinkronizál. Alapértelmezetten a mai nap -1 hónap kezd? dátumtól a mai nap +1 hónap záró dátumig tartó id?intervallumot használja, de át lehet írni. Az ügyfélnyilvántartó program Google Naptár szinkronizáláskor el?fordulhat, hogy egy – már korábban szinkronizált – eseményt megváltoztattunk (akár az ügyfélnyilvántartó programban, akár a Google naptárban).

Ilyenkor az ügyfélnyilvántartó program felkínálja a választást, hogy melyik bejegyzés legyen az aktuális.

Az ügyfélnyilvántartó program Google szinkronizálás nem tartozik hozzá az alap CRM program moduljaihoz!

CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptári események

Ebben az ablakban láthatjuk és szerkeszthetjük az új, illetve a már korábban létrehozott eseményeket.

  • Új esemény készítés: egér dupla kattintás üres területen, vagy jobb egér kattintás, majd “Új esemény”.
  • Új esemény készítés: egér dupla kattintás egy meglév? eseményen, vagy jobb egér kattintás, majd “Megnyit”.

Adatmez?k

  • Téma (begépelend?).
  • Hely (begépelend?).
  • Címke: kiválasztható listából. A lista b?víthet?. Az esemény színét is jelöli.
  • Feladat kiosztás fül:
    • Ki végzi el?: Kiválasztható. A lista b?víthet?.
    • Tudomásul vette?: Jelöl?négyzet.
    • Készítette: A felhasználó neve (csak olvasható).
    • Elvégezve?: Jelöl?négyzet. Ha ki van pipálva, a naptárban a feladat áthúzottan jelenik meg.
    • Elkészítési dátum: naptárból kiválasztható.
    • Ügyfél: kiválasztható az ügyfélnyilvántartó program ügyfeleib?l.
    • Témához hozzáf?z gomb: hozzáf?zi az értéket a Téma mez?höz.
  • Projekt fül: A Projekt kezel? program nem tartozik az alap modulhoz, ezért külön igényelni kell.
  • Kezd? id?: dátum és id?, kiválasztható. Ekkor kezd?dik az esemény.
  • Záró id?: dátum és id?, kiválasztható. Ekkor záródik az esemény.
  • Teljes napi esemény: Jelöl?negyzet.
  • Emlékeztet?: Jelöl?negyzet. Felugró emlékeztet?t lehet beállítani.
  • Mutassa az id?t: kiválasztható listából. A naptár keret színezésénél van szerepe.
  • Feladat / esemény leírás: (több soros, begépelend?).

Ügyfélnyilvántartó program - Naptári események

CRM ügyfélnyilvántartó program – Naptár f?ablak

Az ügyfélnyilvántartó programban egyedülálló módon több profi naptárat tartalmaz, hogy könnyebben kezelhessük az adatokat:

  • Teljes naptár (minden naptár eseményt láthatunk)
  • Kiválasztott felhasználó naptára
  • Több kiválasztott felhasználó naptára
  • A kijelölt ügyfél naptára
  • Általam kiosztott feladatok (Saját magamnak)
  • Általam kiosztott feladatok (Más felhasználónak)
  • Nekem kiosztott feladatok (Más felhasználótól kapott feladatok)
  • Nekem kiosztott feladatok (Más felhasználótól és saját magamtól kapott feladatok)
  • Összes feladat (én osztottam ki, vagy nekem osztották ki)

A naptár nem csak sima naptárként m?ködik, hanem feladatokat oszthatunk ki vele más munkatársaknak, kijelölve, hogy melyik ügyfélen végezzék el a feladatokat.

A naptárnak több néz?pontja van, melyet az ablak fenti részén lev? gombokra kattintva módosíthatunk:

  • Napi
  • Munka hét
  • Teljes hét
  • Hónap
  • Év
  • Folyamatos

Az ablak középén láthatóak az események. A jobb fels? sarokban lev? naptár egyrészt navigálásra szolgál, másrészt rögtön látszik, hogy melyik nap szabad az adott hónapban: a félkövérrel jelzett napokon már van esemény, míg a többi napok teljesen szabadok.

A Nyomtatás gombra kattintva változatos formában ki tudjuk nyomtatni a naptárat.

Ügyfélnyilvántartó program - Naptár f?ablak

CRM ügyfélnyilvántartó program – Ügyfél eseményei

Ebben az ablakban vihetjük fel (és nézhetjük meg) azokat az eseményeket, melyek már megtörténtek.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen az eseményeket látjuk táblázatos formátumban.
  • A jobb oldalon a kijelölt eseményt, névjegykártya üzemmódban.

Fontos: az eseményeket csak rögzíteni lehet, törölni nem!

Eseményb?l Naptár gomb: Megtörtént eseményb?l Naptári eseményt hozhatunk létre.

Adatmez?k:

  • Id?bélyeg: ha nem írunk be semmit, a rendszer automatikusan kitölti, de felülbírálható.
  • Ki készítette?: A felhasználó neve (csak olvasható).
  • Állomány csatolás eseményhez: Bármilyen állományt hozzá tudunk csatolni az eseményhez, akár többet is.
    Az állományokat a program adatbázisban tárolja.
    Nem tartozik az alap modulhoz, ezért külön igényelni kell.
  • Médium / Kategória: kiválasztható listából. A lista b?víthet?. Milyen médiumon keresztült történt a kommunikálás?
  • Esemény?: kiválasztható listából. A lista b?víthet?. Mi típusú esemény történt?
  • Kezdeményez? fél: rádiógomb.
  • Megjegyzés (több soros, begépelend?). Az esemény összefoglalása.

Ügyfélnyilvántartó program - Ügyfél eseményei

CRM ügyfélnyilvántartó program – Kijelölt ügyfél ablak

Ebben az ablakban láthatjuk a kijelölt ügyfél adatlapját és a megtörtént eseményeket.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk.
  • A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.

 

Ügyfélnyilvántartó program - Kijelölt ügyfél ablak

 

Céges adatok – Fontos adatok

  • Név: a cégnevet jelöli (begépelend?).
  • Státusz: kiválasztható listából. A lista b?víthet?.
  • F? telefonszám (begépelend?)
  • E-mail (begépelend?) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelez?t és megcímzi az emailt.
  • Honlap (begépelend?) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngész?t és megnyitja a honlapot.
  • Skype (begépelend?). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet
  • Messenger (begépelend?) A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet
  • Facebook (begépelend?) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngész?t és megnyitja a Facebook lapot
  • Twitter (begépelend?) A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngész?t és megnyitja a Twitter lapot.
  • Saját ügyintéz?: kiválasztható listából. A lista b?víthet?.
  • Hol hallott rólunk?: kiválasztható listából. A lista b?víthet?.
  • Milyen csoportba tartozik?: Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.

Céges adatok – További adatok

Itt láthatjuk a kijelölt ügyfél további adatait:Ügyfélnyilvántartó program - Kijelölt ügyfél ablak

  • Megjegyzés (több soros, begépelend?).
  • Leírás (több soros, begépelend?).
  • Címek: a cím táblázatban korlátlan címet rögzíthetünk. A zöld nyíllal jelölt kis gomra kattintva el lehet rejteni.
  • Adószám (begépelend?).
  • E-mail (begépelend?).
  • Cégbejegyzési szám (begépelend?).
  • Készítve (csak olvasható).
  • Módosítva (csak olvasható).

Céges adatok – Saját adatmez?im

Itt jelennek meg a felhasználó által létrehozott adatmez?k. Ezek nem csak itt jelennek meg, hanem az Összes ügyfél táblázatban is.

Kontakt személyek – Fontos adatok

  • Vezetéknév és keresztnév (begépelend?).
  • F? telefon (begépelend?).
  • E-mail (begépelend?). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelez?t és megcímzi az emailt.
  • Skype (begépelend?). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.
  • Messenger (begépelend?). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.
  • További telefonszámok: korlátlan mennyiség? további telefonszámot lehet felvinni.

Kontakt személy – További adatok

  • Megszólítás: kiválasztható listából. A lista b?víthet?.
  • Beosztás: kiválasztható listából. A lista b?víthet?.
  • Keresési nap: kiválasztható listából. A lista b?víthet?.
  • Keresési id?pont: begépelend?.
  • Születésnap: begépelend?, vagy kiválasztható naptárból.
  • Fénykép: betölthet? adatbázisba .jpg formátumban.
  • Megjegyzés (több soros, begépelend?).
  • Készítve (csak olvasható).
  • Módosítva (csak olvasható).

CRM ügyfélnyilvántartó program – Összes ügyfél ablak

Ebben az ablakban láthatjuk az összes ügyfelet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy ügyfelet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos ügyfél adatmez?.

Az ügyfelek adataira:

  • keresni és sz?rni lehet:
    • a beépített keresési és sz?rési módszerekkel
    • a keresés gombot lenyomva, a felugró ablakban
  • rendezni lehet növekv?, vagy csökken? sorrendben, akár többszörösen is
  • csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat az ügyfélnyilvántartó program a kiválasztott státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az ügyfelek számát. Ha lesz?rjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

Ügyfélnyilvántartó program Összes ügyfél ablaka

CRM ügyfélnyilvántartó program – Felhasználók és Jogosultságok

Itt lehet program felhasználókat létrehozni, törölni, jelszót változtatni.

A felhasználóknak van egy bejelentkezési nevük – ezt használják bejelentkezéskor – és van egy normál nevük, ezt naplózza a szoftver.
Ennek az az oka, hogy például egy hosszú nevet pl. Zohoroszkyné Hotterkruxbauer-Kovács Eufrozina elég körülményes lenne minden alkalommal begépelni. Ezért ilyenkor a felhasználó bejelentkezési neve pl. Euf lesz, felgyorsítva a kezelést, de ennek ellenére a naplózáskor Zohoroszkyné Hotterkruxbauer-Kovács Eufrozina lesz látható.

Ügyfélnyilvántartó program jogosultság kezelés

 

Hogy hozzon létre egy új felhasználót?

Kattintson a felvitel gombra, hogy az ügyfélnyilvántartó program új sort hozzon létre. Gépeljük be a bejelentkezési nevet, a nevet, majd kattintson a mentés gombra a mentéshez.

Tipp: a még el nem mentett adatokat az érvénytelenítés gomb segítségével érvénytelenítheti.

A program minden f? modulját engedélyezni, illetve tiltani lehet felhasználói szinten.

 

Ügyfélnyilvántartó program jelszó csere ablakJelszavak megváltoztatása az ügyfélnyilvántartó programban

A Beállítások -> Az aktuális felhasználó jelszavának módosítása menüpontban lehet a felhasználóknak a saját jelszavukat megváltoztatni. Meg kell adni a régi jelszót egyszer, és az új jelszót kétszer.

CRM ügyfélnyilvántartó program – Bejelentkezés

Az ügyfélnyilvántartó program a bejelentkezési képerny?vel indul.

Itt kell beírni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót (mindkett? kis bet?, nagy bet? érzékeny).
Csak akkor lehet a rendszerbe belépni ha a felhasználó / jelszó páros helyes.

Amennyiben jól adtuk meg a fenti adatokat, a CRM program betölt?dik. A program már itt figyelembe veszi a programhoz beállított kinézetet.

Gyorsbillenty?k
  • Enter: program indítása
  • Escape: kilépés

 

Ügyfélnyilvántartó program - bejelentkezés

CRM ügyfélnyilvántartó program – Gy.I.K.

A CRM program egy ügyfélnyilvántartó program, mely segítségével nyomon követhetjük az eseményeket az ügyfeleinkkel kapcsolatban.

Az ügyfélnyilvántartó programot folyamatosan fejlesztjük – az általános, gyakorlatias igényeket, kéréseket fokozatosan beépítjük a programba.

Ezt a szoftverünket is áttudjuk alakítani az Ön igényeinek megfelel?en!

Gyakran Ismételt Kérdések

Open post
crm_naptar

Naptár / Feladatkiosztó

A CRM rendszer Naptár menüpontját 3 dologra lehet jól használni:

  1. feladataink nyilvántartására (ha össze van kötve a Projekt programmal, akkor plusz funkciók is elérhet?ek)
  2. feladatok kiosztása másoknak
  3. határid? napló

Feladataink nyilvántartása a CRM programban

Rögzíthetünk minden olyan feladatot, amit elvégeztünk: így mérni tudjuk a hatékonyságunk egy-egy napra lebontva. Ha használja a Projekt programunkat is, akkor projektet is tud rendelni egy-egy feladat mellé, így pontos költséget kaphat, hogy mennyibe került az adott projekt elkészítése.

Ehhez meg kell adnia a CRM program felhasználóinak mennyi az órabére (ezt a Felhasználók beállításánál lehet beírni). Ezután már a projekt költségeinél automatikusan ki lesz számolva, hogy a felhasználó mennyi id?t és költséget jelentet.

Feladatok kiosztása másoknak

Nemcsak önmagának, hanem kollégáinak / beosztottjainak is tud feladatot rögzíteni a Naptárban. Így kiadhat úgy feladatok, hogy nincs is bent az irodában, viszont a többiek fogják látni, hogy van egy új feladat, amit el kell végezni.

Természetesen ez is összeköthet? a Projekt programmal, és a költség része ugyanúgy m?ködik.

Határid? napló

A feladatok kiadhatja / felviheti magának úgy is, hogy tudja, hogy el kell végezni egy árajánlat készítést, ezért rögzít egy bejegyzést. Majd a CRM programot beállíthatja úgy, hogy jelezzen, ha azt a feladatot el kell végezni (ismétl?dést is be lehet állítani, vagy azt, hogy minden hétf?n, kedden, stb. “szóljon” a program).

Open post

Események rögzítése

Amir?l most írok, az nem egy új funkció, hanem egy régi, de a felhasználók körében mindig is megkérd?jelezett menüpont. Hiszen ez számukra csak egy plusz adminisztrációs feladat, és ?k pont azért vásárolták a CRM programot, mert szeretnének kevesebbet foglalkozni az adminisztrálással.

De az események rögzítése a CRM-ben nagyon sokat tud segíteni az adminisztrálási munkákban.

Nézzük meg a felépítését:

  • Dátum
  • Az esemény kategóriája
  • Esemény címkéje
  • Leírás
  • Kezdeményez?
  • Ki készítette

A fentiek mindegyikére lehet sz?rni a táblázatos nézetben. Így nagyon egyszer?en és gyorsan visszalehet keresni régebbi telefonos megállapodásokat, e-mail árajánlatkéréseket, stb. A kategóriáknak hála, egyszerre lehet látni egy ügyfélt?l az összes olyan – például – telefonbeszélgetést, ami arról szólt, hogy mennyire van megelégedve a szolgáltatásunkkal. Természetesen lehet?ség van egyedi kategóriák és események címkék felvitelére, így egyedire tudja szabni a CRM program esemény rögzítését.

Itt egy videó arról, hogy hogyan lehet az események rögzítését kombinálni a CRM szoftver naptár menüpontjával (hogyan követhetjük nyomon az érdekl?d?ket):

E-mail küldés

A CRM Guru segítségével Ön névre szóló e-maileket is tud küldeni. Ehhez nem kell mást tennie, mint az alábbi lépéseket betartva elküldeni az els? e-mailjét a szoftverb?l.

Jelölje ki, vagy lépjen a Kiválasztott ügyfél (Ctrl+2) fülre a CRM Guruban (mi a Teszt 4 nev? ügyfelet választottuk ki).

Nyissa meg az E-mail küldés menüpontot:

Hozzon létre, vagy használjon már egy meglév? sablont az e-mail küldéséhez. Beállíthatja a sablon nevét, az e-mail tárgyát, illetve a levél típusát is.

Continue reading “E-mail küldés”

Útvonalterv kirajzolása a Google Maps-ben

Az ügyfél adatlapján a Kijelölt ügyfél fül alatt lév? gomb Útvonalterv segítségével azonnal megtudhatjuk a legoptimálisabb útvonalat az ügyfélhez. A gomb lenyomása után, kiválaszthatjuk, az ügyfél melyik címét felhasználva szeretnénk megtervezni az útvonalat, majd ezután a CRM Guru meghívja a Google Maps-et, és megjeleníti az útvonalat. A kiindulópont mindig a szoftver használójának címe lesz.

Szemléltetésképpen tekintse meg a következ? videót:

Open post
crm_eltelt_napok

Eltelt napok kiszámítása funkció

A CRM szoftver új funkciójának lényege, hogy egy adott ügyfél adott megtörtént eseményének dátumához képest hány nap telt el az aktuális dátumig. Így az ügyféllel folytatott kommunikáció során egy gombnyomás segítségével hivatkozhatunk például arra, hogy hány nap telt el a legutóbbi beszélgetés vagy levél óta. A gomb az ügyfél adatlapján a Megtörtént események fül alatt található.

Csoportos e-mail küldés a Virtuális Ládikó segítségével

Lehet?ség van tetsz?leges cégeknek, és alkalmazottainak egyszerre e-mailt küldeni méghozzá a CRM szoftver Virtuális Ládikójának segítségével. Akármennyi ládikót létrehozhatunk, és a ládikókba tetsz?leges mennyiség? cég felvihet?. Ezek után gyerekjáték a csoportos e-mail küldés.

A következ? videó demonstrálja, milyen egyszer? ez a m?velet:

Open post

Google Naptár szinkronizáció

Megváltozott a CRM program Google naptár szinkronizáció modulja.

Ezentúl a feladatot elvégz? naptárába tölti fel az eseményeket a CRM. Fontos: egyel?re csak az Id?periódusra m?ködik így ez a funkció. A jöv?ben a teljes szinkronizáció így fog m?ködni a CRM programban.

Eseményb?l Naptár bejegyzés

A CRM program Eseményb?l Naptár bejegyzés funkciója egy plusz beállítással b?vült.

Ha a Beállítások menüben az “Eseményb?l Naptár” nem pipálja ki, hogy “Elvégezve” ponthoz teszünk egy pipát (1. kép), akkor a Eddigi Megtörtént események menüben az Eseményb?l Naptár nev? menüpont ezentúl nem fogja elvégzettnek jelölni az eseményt (2. kép).

1. kép

2. kép

Open post

Monogram hozzáf?zés a Naptár eseményhez

A CRM program Naptár menüjében új esemény létrehozásakor az eseményhez automatikusan hozzáf?zi a felhasználó monogramját. Lássunk egy példát: ha a felhasználó rendszergazda és az esemény Adminisztráció Céges megbeszélés akkor az esemény a következ? képpen fog bekerülni a CRM programba: r. Adminisztráció Céges megbeszélés

Posts navigation

1 2
Scroll to top