Címke: megtörtént események

Open post
Új megtörtént esemény

Új megtörtént esemény

Közvetlenül hozhat létre megtörtént eseményt a képen látható gombbal. A nagy előnye az, hogy bárhol járhat a CRM programon belül, mindig látja ezt a gombot, így időt spórolva juthat el a megtörtént események fülhöz. Fontos kiemelni, hogy a megfelelő ügyfélen kell „állnia” a CRM program főablakán, hogy ez a funkció jól működjön. Nézzünk egy éles példát: megszeretné nézni egy ügyfél naptárát, majd felvinne egy eseményt.
  1. Megnyit egy jelentést amivel megtalálhat egy ügyfelet.
  2. Ezután kiválasztja az ügyfelet a jelentésből.
  3. Megnézi az ügyfél naptárát.
  4. Felvisz egy eseményt közvetlen az Új megtörtént esemény gombbal.
  További bejegyezéseink: https://crm-program.hu/category/crm-program-ujdonsagok/ Webshopunk: https://crm-program.hu/webaruhaz/ Itt tudja megrendelni a szoftvert: https://crm-program.hu/termek/crm-guru/  
Open post

Események rögzítése

Amiről most írok, az nem egy új funkció, hanem egy régi, de a felhasználók körében mindig is megkérdőjelezett menüpont. Hiszen ez számukra csak egy plusz adminisztrációs feladat, és ők pont azért vásárolták a CRM programot, mert szeretnének kevesebbet foglalkozni az adminisztrálással.

De az események rögzítése a CRM-ben nagyon sokat tud segíteni az adminisztrálási munkákban.

Nézzük meg a felépítését:

  • Dátum
  • Az esemény kategóriája
  • Esemény címkéje
  • Leírás
  • Kezdeményező
  • Ki készítette

A fentiek mindegyikére lehet szűrni a táblázatos nézetben. Így nagyon egyszerűen és gyorsan visszalehet keresni régebbi telefonos megállapodásokat, e-mail árajánlatkéréseket, stb. A kategóriáknak hála, egyszerre lehet látni egy ügyféltől az összes olyan – például – telefonbeszélgetést, ami arról szólt, hogy mennyire van megelégedve a szolgáltatásunkkal. Természetesen lehetőség van egyedi kategóriák és események címkék felvitelére, így egyedire tudja szabni a CRM program esemény rögzítését.

Itt egy videó arról, hogy hogyan lehet az események rögzítését kombinálni a CRM szoftver naptár menüpontjával (hogyan követhetjük nyomon az érdeklődőket):

Open post
crm_eltelt_napok

Eltelt napok kiszámítása funkció

A CRM szoftver új funkciójának lényege, hogy egy adott ügyfél adott megtörtént eseményének dátumához képest hány nap telt el az aktuális dátumig. Így az ügyféllel folytatott kommunikáció során egy gombnyomás segítségével hivatkozhatunk például arra, hogy hány nap telt el a legutóbbi beszélgetés vagy levél óta. A gomb az ügyfél adatlapján a Megtörtént események fül alatt található.
Open post

Google Naptár szinkronizáció

Megváltozott a CRM program Google naptár szinkronizáció modulja. Ezentúl a feladatot elvégző naptárába tölti fel az eseményeket a CRM. Fontos: egyelőre csak az Időperiódusra működik így ez a funkció. A jövőben a teljes szinkronizáció így fog működni a CRM programban.
Scroll to top