crm-program-fomenu

CRM rendszer funkciói

Ha nem jól mennek a cégénél az értékesítési folyamatok, ha nem látja át kollégái munkáját, ha felejtettek már el ajánlatot adni, visszahívni ügyfeleket, ha nem talál meg adatokat, ha nem tudja a marketing költségeit, akkor mindenképp olvasson tovább a Crm rendszerről, mert már sok cégnél megoldotta a fenti problémákat!

A CRM rendszer funkciói

A táblázatos megjelenés a CRM rendszerben

A táblázatot bármilyen mezőre lehet szűrni (még akár egy kis szótöredékre is). Ebben az állapotában a Crm rendszer csak azokat a sorokat fogja mutatni, amelyek a feltételeknek megfelelnek.

Ezeket a szűréseket állományba lehet menteni, amit akár mikor vissza is lehet tölteni. Ez azért nagyon jó, mert azokat a szűréseket, melyeket gyakran használunk (pl. a cégnév tartalmazza a “Kft” szót, a státusza pedig “adtam árajánlatot” legyen és a “hol hallott rólunk mező “Google keresőből érkeztem és az ügyintézője Kiss Virág”) nem mindig újra létrehozni, hanem csak pár kattintással újra aktiválhatjuk azokat.

A Crm rendszer lerendezi az adatokat, ha valamelyik mező fejlécére klikkelünk. Ha még egyszer rákattintunk, akkor fordított sorrendben fogja lerendezni. Többszörös rendezésre is van lehetőségünk a Crm rendszerben: pl. rendezhetünk először a státusz névre, majd azon belül pedig a cégnévre.

Bármilyen adatmező szerint le tudjuk csoportosítani a táblázatokat, akár még több mélységben is. Ez esetben az adatok az adott felhasználónak igen fontosnak tartott csoportosításban fog megjelenni.

Akár könyvjelzőt is tudunk használni. Ilyenkor a könyvjelző gombra kattintás után a Crm rendszer megfogja jegyezni a táblázatnak az adott sorát, ezután már átklikkelhetünk más sorokra, más ügyfelekre, stb.

Amennyiben vissza szeretnénk térni a korábbi adatsorra, csak annyi a teendőnk hogy ráklikkelünk a “Könyvjelzőhöz ugrik” gombra, s máris látjuk az előzőleg mentett adatokat. Ez egy nagyon hatékony módszer, mely igen nagymértékben felgyorsítja a munkát, főként nagyobb adatmennyiség esetében, így rengeteg időt, energiát, s pénzt tudunk megtakarítani ezáltal.

Egyetlen kattintással Excelbe tudjuk exportálni a táblázatainkat. Mindez ugyanúgy színesen, formázottan ahogy a programban volt.

Az oszlopok rendezettsége és sorrendje teljesen testre szabható (a Crm rendszer a következő alkalommal már eleve így fogja betölteni).

A betűtípust, méretet, stílust, a páros, páratlan és a kiemelt sorok hátterének a színét, a cellák magasságát akár táblázatonként is be lehet állítani.

Státuszuk lehet az ügyfeleknek a CRM rendszerben

A státuszoknak más-más színt tudunk megadni, így a színek alapján is már láthatjuk, hogy az ügyfelek milyen csoportba tartoznak.

Névjegykártya nézetben láthatjuk, hogy cégenként korlátlan számú

  • Kapcsolattartót
  • Csoportot
  • Címet
  • Eseményt
  • és leírást rendelhetünk.

A Crm rendszerben kapcsolattartónként is korlátlan telefonszámot tudunk felvinni. Megadhatjuk az illető személy beosztását, születés- és névnapját , feltölthetjük a fényképét, a legmegfelelőbb napot amikor kereshetjük Őt.

A Crm rendszer egy gombnyomásra automatikusan tudja tárcsázni a Skype-ot).

Meg tudja hívni a felvitt Facebook, honlap, vagy akár Twitter alkalmazást.

Teljesen át lehet rendezni a névjegykártya üzemmódot egyszerű egér mozgatással. A program a beállításokat megjegyzi így annak a kinézete teljes mértékben testre szabható.

Ügyfelenként lehet rögzíteni az eseményeket (ki volt a kezdeményező fél- az ügyfél vagy mi – , a felhasználó (aki elkészítette a szoftverben való bejegyzést, időbélyeg-percre pontosan mikor készült a bejegyzés). Kategória (pl. hogy milyen “eszközön “történt a megkeresés – ez lehet telefon, email, fax), esemény (pl. árajánlat kérés, vagy árajánlat adás, vagy után követés, információ kérés), leírások, megjegyzések stb.

A CRM rendszer tartalmaz egy komplex naptár programot

A teljes naptár üzemmódban minden felvitt adat látszódik.
Minden ügyfélnek van saját naptára (ebben csak az adott ügyféllel kapcsolatos feljegyzések fognak látszódni).
Különböző nézőpontok vannak, mint pl: folyamatos, évi, havi, heti, napi.
Minden egyes nézőpontban lévő naptárat ki tudjuk nyomtatni.
A naptárban lévő eseményeket egyszerűen, egér mozgatással tudjuk átrendezni.

A naptárban történő feljegyzésekhez be lehet állítani a Crm rendszerben:

  • különböző témákat
  • más-más színeket
  • különféle helyeket
  • azt, hogy ki fogja elvégezni? (melyik munkatársunk)
  • azt hogy ki készítette az adott bejegyzést? (ez automatikusan történik)
  • tudomásul vette-e a feladatot? (olyan esetekben, amikor a “főnök” kiadja a munkatársaknak a feladatokat)
  • el van-e végezve a kiadott feladat?
  • az ügyfél neve (ez ki is választható, de ha egy adott “ügyfélen állunk” akkor ezt automatikusan kitölti a Crm rendszer)
  • kezdési és a zárási idő
  • emlékeztetők
  • ismétlődések

Sablonok készítése a CRM rendszerben

Egy levélsablont csak egyszer kell elkészítenünk. Ennek a kimenete lehet a képernyő, vagy nyomtató, PDF, vagy akár email is.

A Crm rendszer tartalmazza a névnapokat és jelzi, ha valamelyik ügyfelünknek névnapja van (ilyenkor kiküldhetünk neki egy képeslapot, de akár egy komoly kedvezményes ajánlatot is a nagy napra vonatkozólag).

A Crm rendszer tudja kezelni a születésnapokat is.

Egy adott napról meg lehet jeleníteni bővített vagy akár szűkített listát is (dátum,ki készítette, téma, megnevezés, elvégző személye, ügyfél, tudomásul vette-e a feladatot?, elkészült-e az adott feladattal?, megjegyzések, stb.),ezeket ki tudjuk nyomtatni, de akár exportálhatjuk is Excelbe.

Felhasználó és jogosultsági beállítások.

A felhasználók 32 kinézet közül tudnak választani a Crm rendszerben, így biztosan mindenki talál magának olyan designt, amivel szívesen dolgozik nap mint nap.

Scroll to top